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Megan está convencida de que la mudanza de una estudiante de intercambio a su casa es lo peor que le ha pasado nunca. Pero lo que no sabe es que su intensa relación con Isabella alterará su vida por completo.

En el verano de 1999, Megan mantiene las distancias con Isabella mientras ella y Luke estrechan lazos. Durante el invierno del 99, Megan e Isabella lidian con las consecuencias del vídeo sexual y toman una sorprendente decisión.

Megan e Isabella empiezan a llevarse mejor durante su escapada a una cabaña con los chicos en el verano del 99. Podría ser el comienzo de una preciosa amistad... pero muchas cosas pueden cambiar en un año. En el verano de 2000, Isabella y Megan acaban metidas en un buen lío. Mientras trabajan con sus equipos legales, se dan cuenta de que su única salida podría ser hundir a la otra.

Bajo la influencia de Isabella, Megan decide liberarse de su imagen de niña buena con un nuevo look y un DNI falso. Y cuando Jeff se interesa por Megan, Luke comienza a verla de forma diferente. Las tensiones entre las Landry y los Chambers llegan a su peor momento cuando empiezan a saberse más cosas sobre la cinta sexual.

Un antiguo amor del pasado de Isabella llega a Chatham, amenazando con revelar varios secretos. Durante el verano del 2000, los trapos sucios de Megan acaban aireados delante de todo el pueblo.

Megan le organiza a Luke una inolvidable fiesta de cumpleaños por sus 17. Mientras, en el invierno del 99, Luke se pasa de la raya con Isabella en el Chapuzón anual de Chatham. Y en el verano del 2000, mientras Megan sigue trabajando en proyectos cuestionables con Ned, el ermitaño del pueblo, salen a la luz algunos problemas de Isabella con la justicia.

Por fin, lo que Megan y Luke sienten el uno por el otro, sale a la superficie. Y en la fiesta de Nochevieja, donde están a punto de darle la bienvenida al año 2000, Megan empieza a tener dudas sobre en quién confiar cuando pilla a Luke y a Isabella con versiones contradictorias.

Ahora que Megan y Luke han hecho público su romance, Isabella se siente como una sujetavelas. ¿Está perdiendo a Megan? Tras la fiesta de Nochevieja, Megan e Isabella unen fuerzas para enfrentarse a Luke sobre su mal comportamiento, pero todo acaba saliéndose de madre.

Cuando las relaciones de Luke con Megan, Isabella y su familia llegan a un punto peligroso, este se ve obligado a enfrentarse a su pasado y a aceptar el hecho de que, tal vez, no sea tan "buen chico" como creía.

Megan e Isabella se ven contra las cuerdas y su amistad se enfrenta a una última prueba. Y cuando la sorprendente y devastadora verdad sobre lo que realmente pasó en Nochevieja sale a la luz, nadie volverá a ser el mismo.