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Megan est convaincue que l'arrivée d'Isabella dans sa famille dans le cadre d'un programme d'échange scolaire est la pire chose qui soit jamais arrivée. Elle est loin de se douter que son amitié profonde avec Isabella aura des conséquences qui changeront sa vie.

À l'été 1999, Megan ne veut rien savoir d'Isabella tandis que cette dernière et Luke se rapprochent. Mais au cours de l'hiver 1999, Megan et Isabella font face aux conséquences de la sex tape et prennent une décision surprenante.

Megan et Isabella se trouvent des points communs lors d'une escapade avec les garçons pendant l'été 99. Cela semble être le début d'une belle amitié… mais beaucoup de choses peuvent changer en l'espace d'un an. A l'été 2000, Isabella et Megan se retrouvent en difficultés. Alors qu'elles font chacune appel à un avocat, elles comprennent que le seul moyen de s'en sortir est de faire tomber l'autre.

Sous l'influence d'Isabella, Megan décide de se libérer de son image de gentille fille en s'habillant autrement et en bravant certains interdits. Dès lors que Jeff s'intéresse à Megan, Luke commence à la voir sous un nouveau jour. Pendant ce temps, les tensions entre les Landry et les Chambers sont à leur paroxysme suite aux dernières révélations sur la sex tape.

Un ancien petit ami d’Isabella débarque à Chatham, menaçant de révéler des secrets enfouis. Pendant ce temps, durant l’été 2000, l'intimité de Megan s’étale en place publique.

Megan organise une fête mémorable pour les 17 ans de Luke. Durant l'hiver 99, Luke dérape avec Isabella lors du bain d'hiver annuel. Durant l'été 2000, des détails du passé trouble d'Isabella sont révélés.

Cet été, l'amour est dans l'air lorsque Megan et Luke révèlent enfin les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Et alors que le compte à rebours du passage à l'an 2000 commence à la soirée du Nouvel An, Megan ne sait pas à qui elle peut faire confiance. Comment savoir qui dit la vérité entre Luke et Isabella?

Maintenant que Megan et Luke ont rendu public leur romance, Isabella a l'impression d'être la troisième roue. Est-ce qu'elle perd Megan ? Après la fête du Nouvel An, Megan et Isabella se réunissent pour questionner Luke sur son mauvais comportement mais les choses deviennent incontrôlables.

Alors que les relations avec Megan, Isabella et sa famille deviennent dangereuses, Luke se voit obligé de se reconnecter à son passé et se met à penser qu'il n'est peut-être pas un si gentil garçon que ça.

L'étau se resserre autour de Megan et Isabella alors que leur amitié est mise à l'épreuve une dernière fois. Quand la vérité surprenante et dévastatrice sur ce qui s'est réellement passé le soir du Nouvel An sera révélée, personne ne sera plus jamais le même.