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El Discovery investiga una antigua nave romulana donde se enfrentan a unos invitados inesperados y descubren un vasto misterio que les lanza a una carrera a través de la galaxia. Mientras tanto, a Saru se le presenta una oportunidad única.

Tras su sorprendente descubrimiento, la capitana Burnham y la tripulación investigan un planeta aparentemente abandonado en su continua búsqueda para resolver el mayor misterio de la galaxia. Mientras tanto, Saru ayuda a Burnham a tomar una importante decisión.

En Trill, el capitán Burnham, Book y Culber deben pasar una peligrosa prueba para demostrar que son dignos de la siguiente pista. Adira se reencuentra con Gray y el primer día de Saru como embajador se complica por su compromiso con T'Rina.

De camino a la siguiente pista, el U.S.S. Discovery es saboteado por una misteriosa arma, dejando a la Capitán Burnham, Rayner y Stamets como los únicos miembros de la tripulación que pueden salvar la nave a tiempo.

Burnham y Book viajan al espacio extradimensional en busca de la siguiente pista sobre la ubicación del poder de los Progenitores. Mientras tanto, Rayner completa su primera misión al mando de la Discovery y Culber se abre a Tilly.

Unas terribles circunstancias obligan a Burnham a considerar la ruptura de la Primera Directiva.

Con Moll y L'ak finalmente bajo custodia, la Federación se ve arrastrada a una tormenta diplomática y ética cuando llegan los breenes y exigen que sean entregados. Mientras tanto, un frustrado Book busca formas de ayudar mientras Tilly, Adira y Reno trabajan para descifrar la última pista.

La capitana Burnham es puesta a prueba para determinar si es merecedora de la poderosa tecnología de los Progenitores.

Burnham dirige una misión encubierta para recuperar la estructura que contiene el poder de los Progenitores.

La capitana Burnham debe luchar contra Moll para proteger la tecnología de los Progenitores para la Federación.