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Akane Osaki, una estudiante de quinto grado, está cautivada por las mágicas interpretaciones de rakugo de su padre, Shinta Arakawa. Determinado a sustentar a su familia que siempre ha apoyado su sueño, Shinta rinde el examen para conseguir el rango más alto en el mundo del rakugo: El shin’uchi. Mientras Akane y los demás observan, Shinta brinda una interpretación que demuestra realmente de lo que es capaz. Sin embargo, el examen toma un giro tan inesperado e impactante que nadie lo podría haber previsto.

Guriko Arakawa, un Futatsume principiante (el segundo rango más alto de los intérpretes de rakugo), comienza a investigar el rumor de que su maestro, Shiguma Arakawa, se ha estado encontrando en secreto con una joven mujer. Sin embargo, lo que descubre es que Akane, ahora una estudiante de secundaria, recibe lecciones privadas de rakugo de parte de Shiguma en un karaoke. Por aquel entonces, a Shiguma le informan que necesitan a un intérprete urgente para ocupar un lugar en un evento en el Café Rakugo; y, en vez de elegir a Guriko que es el más experimentado, Shiguma nomina inesperadamente a Akane.

Luego de interpretar por primera vez y salir motivada luego del Rakugo de Kaisei Arakawa, Akane es oficialmente aceptada como aprendiz de Shiguma. Él le presenta a sus aprendices con más experiencia y el disciplinado Kyoji Arakawa se ofrece para guiarla. Akane está convencida de que él la ayudará a pulir sus habilidades artísticas de Rakugo, pero Kyoji solo le pide hacer tareas mundanas. Y no solo eso, él la envía a entrenar al lugar más inesperado.

Durante su entrenamiento en el Izakaya "Umi", Akane aprende el arte de “prestar atención”. Kyoji la lleva a su próximo trabajo en un hogar de ancianos cuya actividad recreativa del día es Rakugo. Determinada a que su audiencia de tercera edad pase un buen rato, Akane muestra los resultados de su entrenamiento en el escenario. Después de ella, Kyoji sube al escenario determinado a mostrar su dignidad y autoridad como aprendiz con más experiencia.

Ahora que los exámenes trimestrales ya terminaron, Akane, la estudiante de secundaria superior, puede relajarse al fin… pero solo por un breve momento. Poco después, la llaman a una reunión de orientación vocacional con su profesora, la señorita Iwashimizu —más conocida como "La Dama de Hielo"—. Aunque Akane está decidida a convertirse en Rakugoka, Iwashimizu insiste que debe ir a la universidad y perseguir una meta más realista. Desesperada por ganarse a su profesora, Akane le pide consejos a sus amigas para saber cómo hacerla cambiar de parecer.

La Copa Karaku es una competencia de Rakugo para estudiantes. Cuando Akane se entera de que Issho Arakawa será el jurado principal, le pide permiso a Shiguma para participar. Él acepta, con una condición: Ganar con "Jugemu". Para ella es una verdadera hazaña tratar de ganar la competencia con una historia tan conocida; así que Akane, junto con Guriko, acude a Koguma Arakawa, el "Terakoya" de la Escuela Shiguma en busca de consejos. Koguma es una enciclopedia de Rakugo con patas, sin embargo…

Hoy es la ronda preliminar de la Copa Karaku. Este año, todos siguen de cerca al doble campeón Karashi Nerimaya, que busca defender su trono, y a la joven y prometedora actriz de voz Hikaru Koragi. Pero Kaisei, el maestro de ceremonias del evento, le dijo a un periodista que apuesta a que Akane, una estudiante de secundaria desconocida, será la ganadora. En el evento, Koguma, Guriko y Iwashimizu están listos para mirar a Akane desde sus asientos. Frente a una competencia tan dura, ¿podrá Akane avanzar de las preliminares con "Jugemu"?

Las finales de la Copa Karaku ya comenzaron. El jurado principal, Issho Arakawa, ha ocupado su lugar en el evento. Luego de una serie de interpretaciones, llegó el momento de que suba al escenario uno de los favoritos, Karashi Nerimaya. La especialidad de Karashi es el "Rakugo modernizado": Interpretaciones modernas de las historias clásicas de Rakugo. Este enfoque audaz le permite sacar muchas risas al público, pero ¿cuál será el veredicto de Issho?

La final de la Copa Karaku continúa. Después de Karashi, sube al escenario la actriz de voz Hikaru Koragi. Debido a que está determinada a no ser juzgada por su apariencia, sino por sus habilidades como actriz, ha elegido competir en al Copa Karaku. Para demostrar sus habilidades como expresionista, interpreta una historia cargada de emociones. Por coincidencia, resulta que es "Shibahama", la historia que interpretó Shinta durante su Examen de Ascenso a Shin'uchi hace seis años. La interpretación llena de pasión de Hikaru sacude a la audiencia; y luego de ella, sigue Akane, que al fin es su turno de subir al escenario.

A diferencia de su interpretación en la ronda preliminar en la que demostró sus habilidades de pronunciación, Akane interpreta "Jugemu" de una manera mucho más relajada en la final. Hikaru y Karashi sospechan que se está dejando perder, pero en realidad, está haciendo lo que haría un verdadero Rakugoka: calma a la audiencia, luego de estar eufórica por las interpretaciones previas, y genera un ambiente mucho más relajado y ameno. A medida que se compenetra en las emociones de sus personajes, cautivando con facilidad al público gracias a su tono agradable, Akane, poco a poco, llega a un nuevo nivel con su interpretación.

Cara a cara con Issho Arakawa, Akane le pregunta una sola cosa: ¿Por qué expulsó a Shinta? Después de pedirle a los periodistas que se vayan de la sala, Issho le informa que se dio cuenta fácilmente de que ella está entrenando bajo el maestro Shiguma. Ante la sorpresa de Akane, él le revela la verdad detrás de la expulsión hace seis años —la verdad que nunca antes había compartido—. Ahora que ella finalmente descubrió la razón detrás de la expulsión de su padre, ¿en qué estará pensando Akane?

Luego de ganar la Copa Karaku, Akane se convierte en el foco de atención del colegio; aunque tiene sentimientos encontrados al respecto porque no está convencida de que su interpretación fue lo suficientemente buena como para sorprender a Issho. Ahora, se acerca el día de la graduación. Motivados por el éxito de Akane, sus amistades comienzan a perseguir sus propios sueños. Mientras tanto, Shiguma continúa preguntándose cuál sería el mejor nombre escénico para Akane, quien, oficialmente, se convertirá en su aprendiz después de graduarse. Y a medida que Akane comienza a pensar en su padre, Shinta, ella reflexiona sobre el significado de su propio nombre.