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Akane Osaki, uma aluna da quinta série, fica cativada pela mágica apresentação de Rakugo de seu pai, Shinta Arakawa. Determinado a cuidar da família que sempre o apoiou em seu sonho, Shinta se inscreve no exame de promoção para alcançar o posto mais alto no mundo do Rakugo: Shin'uchi. Enquanto Akane e os outros assistem, Shinta realiza uma apresentação que demonstra sua verdadeira habilidade. No entanto, o exame toma um rumo chocante e completamente inesperado que ninguém poderia ter previsto.

Guriko Arakawa, um Futatsume iniciante (o segundo nível mais alto na arte do Rakugo), começa a investigar um boato de que seu mestre, Shiguma Arakawa, tem se encontrado secretamente com uma jovem. Mas, o que ele descobre é Akane, agora uma estudante do ensino médio, recebendo aulas particulares de Rakugo de Shiguma em um karaokê. Por volta dessa época, Shiguma recebe a notícia de que um artista é urgentemente necessário para preencher uma vaga num evento no "Café Rakugo". Mas, em vez de escolher o mais experiente, que é Guriko, Shiguma inesperadamente indica Akane.

Após se apresentar pela primeira vez e motivada pela atuação de Rakugo de Kaisei Arakawa, Akane é oficialmente aceita como a aprendiz de Shiguma. Ele a apresenta a seus colegas aprendizes mais experientes e o disciplinado Kyoji Arakawa a toma sob sua proteção. Akane tem certeza de que poderá aprimorar suas habilidades artísticas em Rakugo, mas tudo o que Kyoji lhe ordena são tarefas servis. Além disso, ele a envia para treinar no lugar mais inesperado de todos...

Durante seu treinamento no Izakaya ‘Umi’, Akane aprende a arte da atenção ao outro. Kyoji a leva para seu próximo trabalho em uma casa de repouso, onde o Rakugo é a atração do dia. Determinada a garantir que os idosos se divirtam, Akane mostra no palco o resultado do seu treinamento. Em seguida, Kyoji sobe ao palco decidido a demonstrar, como veterano, sua dignidade e autoridade.

Agora que as provas de meio de semestre acabaram, Akane, aluna do ensino médio, finalmente pode respirar aliviada... mas só por um breve momento. Logo ela é chamada para uma orientação de carreira com sua professora responsável, Sra. Iwashimizu, também conhecida como a ‘Dama de Gelo’. Embora Akane esteja decidida a se tornar uma Rakugoka, Iwashimizu insiste para que ela faça faculdade, um objetivo mais realista. Desesperada para convencê-la, Akane recorre às amigas em busca de conselhos sobre como fazê-la mudar de ideia…

A Copa Karaku é um concurso de Rakugo para estudantes. Quando Akane descobre que Issho Arakawa será o juiz principal, ela pede permissão a Shiguma para participar. Ele impõe uma condição: Vencer com "Jugemu”. É um grande desafio tentar ganhar com uma história tão conhecida, então, junto com Guriko, Akane recorre a Koguma Arakawa, o “Terakoya” da Escola Shiguma, em busca de orientação. Koguma é uma verdadeira enciclopédia de Rakugo, mas…

É o dia da rodada classificatória do Copa Karaku. Este ano, todos os olhares estão voltados para o bicampeão Karashi Nerimaya e para a jovem e promissora dubladora Hikaru Koragi. Mas Kaisei, o mestre de cerimônias do evento, disse a um repórter que apostavs tudo em Akane, uma estudante do ensino médio desconhecida. No local do evento, Koguma, Guriko e Iwashimizu estão prontos para torcer por Akane de seus lugares. Diante de uma competição tão acirrada, será que Akane conseguirá avançar das classificatórias apenas com "Jugemu"?

As finais do Copa Karaku já começaram. O jurado principal, Issho Arakawa, tomou seu lugar no evento. Após uma série de apresentações, chega a vez de subir ao palco um dos favoritos: Karashi Nerimaya. A especialidade de Karashi é o “Rakugo modernizado”: interpretações contemporâneas de histórias clássicas de Rakugo. Essa abordagem ousada arranca muitas risadas do público, mas qual será o veredito de Issho?

A final do Copa Karaku continua. Depois de Karashi, a dubladora Hikaru Koragi sobe ao palco. Determinada a ser julgada não pela aparência, mas pela atuação, ela escolheu competir na Copa Karaku. Para mostrar sua expressividade, ela apresenta um conto sentimental. Coincidentemente, é “Shibahama” , a história que Shinta apresentou em seu teste para promoção a Shin’uchi, seis anos antes. A performance apaixonada de Hikaru abala a plateia. E, no rastro dessa apresentação, Akane finalmente sobe ao palco.

Em contraste com sua apresentação nas eliminatórias, em que exibiu ao máximo sua dicção impecável, Akane interpreta “Jugemu” de forma relativamente descontraída durante a final. Karashi e Hikaru suspeitam que ela esteja entregando a disputa, mas, na verdade, Akane adotou a postura de uma verdadeira Rakugoka: trazer o público do auge provocado pelas apresentações anteriores para um estado mais confortável e tranquilo. À medida que se aprofunda nas emoções de seus personagens e encanta naturalmente a plateia com seu tom suave, Akane gradualmente alcança um novo patamar em sua atuação.

Cara a cara com Issho Arakawa, Akane lhe faz apenas uma pergunta: por que ele expulsou Shinta? Após pedir que os jornalistas deixem a sala, Issho revela que percebeu facilmente que ela está treinando sob a tutela do mestre Shiguma. Diante da surpresa de Akane, ele finalmente lhe conta a verdade por trás da expulsão ocorrida seis anos atrás — uma verdade que jamais havia revelado a ninguém. Agora que finalmente descobriu o motivo da expulsão de seu pai, o que estará passando pela cabeça de Akane? Agora que finalmente descobriu o motivo da expulsão de seu pai, o que estará passando pela cabeça de Akane?

Depois de vencer a Copa Karaku, Akane se torna o centro das atenções na escola. No entanto, ela tem sentimentos conflitantes sobre isso, pois não está convencida de que sua apresentação tenha sido boa o bastante para impressionar Issho. Enquanto o dia da formatura se aproxima, inspirados pelo sucesso de Akane, seus amigos começam a correr atrás dos próprios sonhos. Ao mesmo tempo, Shiguma continua refletindo sobre qual seria o melhor nome artístico para ela, que oficialmente se tornará sua aprendiz após a formatura. Conforme Akane passa a pensar mais em seu pai, Shinta, ela também começa a refletir sobre o significado do seu próprio nome.