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초등학교 5학년인 오우사키 아카네는 라쿠고가인 아버지, 아라카와 신타의 모습을 보며 마법 같은 라쿠고의 매력에 푹 빠져있었다. 자신의 꿈을 응원해 주는 가족들을 위해서 신타는 라쿠고가 최고 계급인 ‘신우치’로의 승진 시험에 도전한다. 신타는 지켜보는 가족들을 위해 최선을 다하지만, 승진 시험은 아무도 생각하지 못한 충격적인 결말을 맞이하는데…초등학교 5학년인 오우사키 아카네는 라쿠고가인 아버지, 아라카와 신타의 모습을 보며 마법 같은 라쿠고의 매력에 푹 빠져있었다. 자신의 꿈을 응원해 주는 가족들을 위해서 신타는 라쿠고가 최고 계급인 ‘신우치’로의 승진 시험에 도전한다. 신타는 지켜보는 가족들을 위해 최선을 다하지만, 승진 시험은 아무도 생각하지 못한 충격적인 결말을 맞이하는데…

이제 막 '후타츠메'가 된 아라카와 구리코는 자신의 스승인 아라카와 시구마가 젊은 여성과 밀회를 하고 있다는 소문을 듣고 조사를 시작한다. 그리고 시구마의 뒤를 밟은 구리코가 보게 된 것은 노래방에서 시구마에게 라쿠고 지도를 받는 고등학생이 된 아카네의 모습이었다. 그러던 중 갑자기 '라쿠고 찻집'의 요세에 출연자가 한 명 급하게 필요하다는 연락을 받은 시구마는 경험이 있는 구리코가 아닌 아카네를 지명했는데...

첫 고좌를 마치고, 아라카와 카이세이에게 자극을 받은 아카네는, 시구마 일문에 견습생으로서 입문하게 되었다. 시구마로부터 개성 넘치는 사형들을 소개받았고, 고지식한 성격의 아라카와 쿄지가 아카네의 지도를 담당하게 되었다. 이제 재주를 갈고닦을 수 있게 됐다며 들뜬 아카네였지만 쿄지가 시키는 일은 모두 잡일뿐이었다. 게다가 생각지도 못한 장소에서 수행을 하게 되었는데...

'주점 우미'에서 한 수행으로 '기지'를 배운 아카네는, 쿄지의 다음 공연에 동행하게 된다. 공연장은 노인 요양원으로 시설 레크리에이션의 일환으로 라쿠고를 공연하게 되었다. 고령자들뿐인 관객들이 즐길 수 있도록 아카네는 고좌 위에서 수행의 성과를 유감 없이 발휘했다. 뒤이어 공연하는 쿄지는 아카네에게 사형의 위엄을 보여주겠다는 마음가짐으로 고좌에 올랐는데...

고등학교 3학년인 아카네는 중간고사를 마치고 안심한 것도 잠시, 담임선생님으로부터 진로 지도를 받게 된다. 담임선생님은 '얼음녀'라고 불리는 이와시미즈 선생님이었다. 장래에는 라쿠고가가 될 거라고 말하는 아카네에게 현실적인 대학 진학을 권하는 이와시미즈 선생님은 한 치의 양보도 없었다. 어떻게든 라쿠고가가 되는 꿈을 인정받고 싶었던 아카네는, 친구들과 상담한 후 이와시미즈 선생님을 회유하려고 했는데...

학생 라쿠고 선수권 '카라쿠배'. 올해 심사위원장을 맡은 것이 아라카와 잇쇼라는 사실을 알게 된 아카네는 시구마에게 카라쿠배에 출전하고 싶다고 청원했다. 출전을 허락하는 대신 시구마가 제시한 조건은 '수한무'로 우승하는 것. 누구나 알고 있는 이야기로 우승해야 하는 난제에 아카네는 구리코와 함께 라쿠고에 대한 지식이 풍부한 시구마 일문의 '테라코야' 아라카와 코구마에게 가르침을 청했는데...

카라쿠배 예선 날이 밝았다. 올해 주목받는 출전자는 이미 대회를 2연패한 카라시와, 인기 급상승 중인 성우 코라기 히카루. 그런 가운데, 카이세이는 아카네를 우승 후보로 꼽는다.

드디어 카라쿠배 결승의 막이 올랐다. 대회장에는 심사위원장인 아라카와 잇쇼가 있었다. 출전자들의 고좌가 이어졌고 드디어 우승 후보 중 한 명인 네리마야 카라시의 순서가 됐다. 카라시의 특색은 고전 라쿠고를 현대풍으로 각색한 '개작 라쿠고'. 대담한 접근법으로 대회장 관객들의 큰 호응을 이끌어낸 카라시였지만, 과연 잇쇼는 어떤 평가를 내릴 것인가.

카라쿠배 결승. 카라시에 이어 성우 코라기 히카루가 등장했다. 성우로서의 연기력이 아닌 외모로만 평가받고 있는 현재 상황을 바꾸기 위해 카라쿠배에 출전한 히카루는 자신의 표현력을 살린 인정담을 연기했다. 히카루가 고른 이야기는 아이러니하게도 6년 전 신타가 신우치 시험에서 했던 것과 같은 '시바하마'였다. 열연으로 공연장 관객들의 큰 환호성을 이끌어낸 히카루. 그런 분위기 속에서 드디어 아카네가 무대에 올랐는데.

긴말풀이를 전면에 내세웠던 예선과 달리 결승의 아카네는 비교적 담백한 '수한무'를 이야기하기 시작했다. 승부를 포기한 건지 의심하는 카라시와 히카루였지만 사실 그것은 대회의 열기에 달아오른 관객을 편안하게 하기 위한 라쿠고가적 접근이었다. 등장인물의 심정에 다가가 억지스럽지 않게 관객을 자연스럽게 이야기로 끌어들인 아카네는 점점 어떤 경지에 도달하려 하고 있었는데...

좌담회에서 아라카와 잇쇼와 마주한 아카네는 곧바로 신타를 파문한 이유에 대해서 묻는다. 잇쇼는 주변의 기자들을 물리고 아카네가 시구마의 제자라는 사실을 알고 있다고 말했다. 주춤하는 아카네에게 잇쇼는 이제까지 한 번도 대답하지 않았던 6년 전의 파문 소동의 진짜 의도에 대해서 이야기하기 시작했다. 계속 뒤를 좇아온 아버지를 파문한 이유를 알게 된 아카네의 가슴에 떠오르는 상념은...

카라쿠배 우승 소식이 알려지며, 아카네는 학교에서 일약 주목의 대상이 됐다. 하지만 잇쇼를 감탄하게 만들지 못했다고 느끼는 아카네의 마음속은 복잡했다. 그리고 다가오는 고등학교 졸업. 친구들은 아카네의 활약에 자극을 받아, 각자의 꿈을 좇기 시작했다. 한편, 졸업 후에 정식으로 입문하게 되는 아카네에게 어떤 고좌명을 지어줘야 할지 고민하는 시구마. 그리고 아카네도 자신의 이름의 유래와 아버지인 신타와의 추억을 생각하고 있었는데...