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Rodrigo y Hailey canalizan el estado de su nueva relación, y ella le da nuevos aires a su banda. Thomas se lleva a Gloria a pasar una tarde romántica. Por otro lado, un coreógrafo de fama mundial (John Cameron Mitchell) invita a Rodrigo a colaborar en un nuevo ballet.

Hailey regresa a su casa en Carolina del Norte para dar una clase en su secundaria y se encuentra con noticias de sus padres. Gloria presume a unos invitados importantes que visitan la Sinfónica de Nueva York y Thomas recibe la visita de un fan.

Tras una noche desastrosa en la NY Symphony, Gloria se encuentra en una encrucijada intentando afianzar a un valioso donante. Rodrigo se maravilla con el ballet, y Hailey intenta hacer contactos profesionales sin su ayuda.

Con la idea de hablar con Mozart, Rodrigo visita a un estrambótico coleccionista de música clásica (Michael Emerson) que puede tener lo que busca. Hailey recibe una emocionante oportunidad de dirigir una orquesta, pero tiene que demostrar su valía. Thomas descubre el componente que le faltaba a la Queens Phil y le pide a Cynthia que lo acompañe.

Rodrigo deja de lado el Requiem para preparar a Hailey para su gran concierto. Un famoso compositor visita a Gloria con la idea de estrenar su última pieza con la NY Symphony, pero Thomas propone una alternativa mejor. A pesar de las órdenes del médico, Cynthia vuelve a tocar con la energía renovada.

Hailey se enfrenta a nuevos compañeros en la competencia Fukusoft Conducting Competition. Rodrigo conoce a un nuevo compositor conocedor de Mozart. Gloria intenta opacar a Betty en su lucha en Fukimoto y Thomas se reúne a regañadientes con un viejo amor.

Rodrigo llama a Mozart. La competencia de conducción se pone difícil para Haley a pesar de su reciente éxito. En loss momentos más duros, se unen más. Mientras tanto, Gloria y Thomas por fin hablan de los secretos que han estado guardando.

Antes de despedirse de Japón, Rodrigo y Hailey experimentan una ceremonia del té.

Rodrigo y Hailey vuelven a casa para darse cuenta de que sus vidas han cambiado. Entretanto, Gloria y Thomas también vuelven, pero debido a los negocios, mientras el enfrentamiento por la pieza de Hesby se intensifica.

El estreno de la nueva pieza de Hesby no sale exactamente como se planeó. Hailey se compromete con la música otra vez. Cyntia encuentra consuelo en sus nuevas labores. Rodrigo debe tomar una decisión sobre su papel en la orquesta.