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羅卓戈和海莉面對他們的新戀情時，她給她的樂團一個全新的方向。湯瑪斯將葛洛莉亞從工作中帶走，享受點下午的浪漫時光。世界著名編舞家（約翰卡梅隆米切爾飾）邀請羅卓戈為一支新芭蕾演出。

海莉回到北卡羅萊納老家，在她的高中擔任高級音樂班老師，同時發現他的父母有些驚人的消息。葛洛莉亞沾沾自喜，一位非常重要的嘉賓將探訪紐約交響樂團。另外，湯瑪斯的粉絲前來探訪，還帶著吸引人的邀請。

在紐約交響樂團的一個災難性的夜晚後，葛洛莉亞發現自己被捲入公關風雲中，必須重新找尋主要捐助人。羅卓戈開始為芭蕾著迷，與此同時，海莉嘗試在沒有他的幫助下，取得些事業上的人脈。

為了和莫扎特交談，羅卓戈探訪一位特別的古典音樂收藏家（邁克爾愛默生飾），因為他可能有他需要的東西。海莉得到一個令人興奮的指揮機會，但她得證明自己有這個能耐。湯瑪斯發現皇后愛樂交響樂團缺少的元素，並邀請辛蒂亞前來幫忙。

羅卓戈轉移對安魂曲的注意力，更加投入指導海莉準備她的演出機會。一位知名作曲家探訪葛洛莉亞，他熱切希望紐約交響樂團可以首演他最新的作品，但湯瑪斯認為他有更好的人選。無視醫生的叮嚀，辛蒂亞打起精神回歸演出。

海莉在日本的福沙特指揮比賽對上新的同行。羅卓戈遇見一個聲稱比他更瞭解莫扎特的作曲家。葛洛莉亞為了得到福本的注意，試圖另貝蒂黯然失色。湯瑪斯很不願地與舊情人重逢。

羅卓戈呼叫莫扎特。儘管早期的成功，海莉的指揮比賽開始白熱化。在他們最艱難的時刻，他們向彼此伸出援手。與此同時，葛洛莉亞和湯瑪斯終於為了彼此一直隱藏的秘密向對方攤牌。

在跟日本說再見前，羅卓戈和海莉體驗了一場茶道。

羅卓戈和海莉回家後發現他們的生活改變了。與此同時，葛洛莉亞和湯瑪斯也回來了，但他們還是以事業優先，為了爭奪赫斯比的作品，這場對決開始白熱化。

赫斯比的作品首演不如預期。海莉重新投入音樂。辛蒂亞在她新的努力中找到了慰籍。羅卓戈得為他在管弦樂團中的角色做出決定。