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Ulysses Zane (Uly) no encuentra a nadie de su gusto en Los Ángeles hasta que tiene una cita alucinante con Gabriel. Carly, su mejor amiga, aspira a ser actriz, pero mientras trabaja como cam girl. For, el compañero de piso de Uly, es un guionista novato que sale con Severine, una teórica astrobiológica, quien le dice que pueden tener una relación liberal. Además de todo esto, Ulysses tiene unas pesadillas premonitorias.

Ulysses busca información sobre conspiraciones de alienígenas. Gabriel pasa de él. Ford tiene suerte como guionista. Carly va a clase de interpretación. Severine y Ford exploran la no-monogamia.

Severine se ve con su ex Mustafa, quien está en Los Ángeles de paso. El director Otto West convence a Ford para hacer una sesión de fotos subida de tono. Uly no se libra de Gabriel. Carly va una clase privada con su profesora Frank.

Ford no tiene problemas con Severine y va con un Ulysses a un grupo de apoyo masculino, donde descubre a estar en mejor sintonía con sus sentimientos. Carly entrevista a posibles compañeras de piso nuevas. Ulysses tiene un encuentro perturbador con una indigente mientras hace su ronda como guarda de seguridad en el desguace.

Invitan a Ford a una fiesta en Palm Springs y convence a Severine, Ulysses y Carly para que le acompañen. Ulysses conoce al experto en alienígenas Mitchell Kent durante una firma de libros. Carly conoce a un artista llamado Leif y casi le pone los cuernos a su novio Jethro.

Es el día más caluroso del año. Ulysses ayuda a Carly con su webseries "Putones". Ford descubre lo que siente Severine. Carly y Jethro exploran horizontes desconocidos en su relación.

Ulysses conoce a Isaac, un trabajador social, y se enamora rápidamente de él. Severine sorprende a Ford llevándole a una fiesta a lo 'Eyes Wide Shut'.

Carly lleva a Jethro a un mazmorra sexual de sadomasoquismo. Severine quiere que Ford cumpla sus deseos sexuales.

Severine se va por trabajo a Roswell durante un tiempo indefinido y Ford se queda hecho polvo. La relación de Uly con Issac se intensifica.

La relación entre Uly y Isaac se fastidia cuando el tema de Gabriel sale a luz. Carly discute con Jethro sobre su trabajo como cam girl. Ford quiere saber qué siente Severine por él. Carly tiene una gran oportunidad laboral debido a la popularidad de "Putones". Severine se va de viaje por trabajo. Uly tiene un encuentro inquietante con el sintecho que aparece en sus pesadillas.