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Ulysses doit rencontrer Gabriel, un homme qu'il a connu sur un site internet. Il s'en ouvre à Carly sa meilleure amie, qui elle, rêve de devenir actrice. Ulysses partage son appartement avec Ford, lui n'a qu'une envie en tête devenir scénariste et conquérir L.A, il sort avec Séverine une astrobiologiste. Ulysses va aussi croiser un SDF victime de viols commis par des reptiles humains...

Ulysses fait des recherches sur les conspirations extra-terrestres et est ignoré par Gabriel. Ford obtient une énorme opportunité pour son scénario. Carly se rend à son cours de théâtre. Severine et Ford explorent la polygamie.

Severine retrouve un ancien amant, Mustafa qui est de passage en ville. Le célèbre réalisateur Otto West convainc Ford de poser pour une séance photo coquine. Uly est hanté par Gabriel. Carly prend une leçon particulière avec sa professeur de théâtre, Frank.

Ford, perdu face à sa relation avec Severine, traîne Ulysses à un groupe de parole pour hommes, où il découvre comment être à l'écoute de ses sentiments. Carly recherche un nouveau colocataire. Ulysses est perturbé par sa rencontre avec une SDF pendant sa ronde de sécurité à la casse automobile.

Ford est invité à une fastueuse soirée à Palm Spring et convainc Ulysses, Carly et Séverine de l'y accompagner. Au cours d'une séance de signature, Ulysses rencontre Mitchell Kent un Ufologue renommé. Carly, de son côté fait la rencontre d'un sculpteur, Leif, avec qui elle est tentée de tromper Jethro. Séverine, au grand désarroi de Ford, est obligée de quitter la soirée pour retourner à son travail.

C'est le jour le plus chaud de l'année. Ulysses aide Carly à tourner sa web-série, « Les Garces ». Ford commence à comprendre ce que Severine ressent vraiment pour lui. Carly et Jethro explorent une nouvelle dimension de leur relation. Ford se confie à Uly. Il lui montre les photos qu'Otto a prises de lui. Uly lui dit ce qu'il en pense et ils finissent par se disputer.

Ulysses rencontre Isaac, un travailleur social, et craque directement pour lui. Severine surprend Ford en l'emmenant dans une soirée à la « Eyes Wide Shut ». Ford découvre que les photos qu'Otto a prises de lui sont affichées dans toute la ville. Les aventures de Carly en tant que camgirl prennent une tournure inattendue.

Carly emmène Jethro dans un donjon SM. Severine veut que Ford réalise pour elle son fantasme sexuel. Le premier rendez-vous entre Uly et Isaac se passe incroyablement bien. Ford est ambivalent à propos de sa relation non-monogame avec Severine.

Severine doit se rendre à Roswell dans le cadre de son travail pour une durée indéterminée ; Ford est dévasté. La relation entre Uly et Isaac se renforce. Carly tombe sur Leif, l'artiste avec qui elle avait flirté à Palm Springs. Jethro découvre la vérité sur l'activité de Carly en tant que camgirl.

La relation d'Uly et Isaac se désintègre quand Isaac apprend l'existence de Gabriel. Carly se dispute avec Jethro à propos de ses séances de webcam. Ford veut savoir où il en est avec Severine. Carly obtient une opportunité professionnelle grâce à la popularité de sa web-série. Severine part pour son travail. Uly rencontre le SDF de ses cauchemars.