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Ulysses è alle prese con la scena degli appuntamenti, fino a quando non ha un appuntamento che lo porta fuori da questo mondo.

Ulysses cerca notizie sulle cospirazioni dei rettiliani e viene improvvisamente piantato in asso da Gabriel. Ford cerca la grande occasione per sfondare come sceneggiatore. Carly partecipa a un corso di recitazione. Severine e Ford hanno un rapporto a tre.

Severine si riconnette con il suo ex amante Mustafa, che viene in città per una visita. Il famoso regista Otto West convince Ford a fare un servizio fotografico osé. Uly è perseguitato da Gabriel. Carly fa una lezione privata con il suo insegnante di recitazione, Frank.

Ford è abbattuto per via della sua relazione con Severine e trascina Ulysses in un gruppo maschile di autoaiuto, dove impara a entrare in connessione con i suoi sentimenti. Carly cerca nuovi coinquilini. Durante il suo turno di lavoro all'autodemolizioni, ha un inquietante incontro con una senzatetto.

Ford viene invitato a una festa sfarzosa a Palm Springs e convince Severine, Ulisses e Carly ad andare con lui. Ulisses ha un incontro con il famoso esperto di alieni Mitchell Kent in una libreria durante la firma del suo libro. Carly incontra l'artista Leif ed è tentata di tradire il suo fidanzato, Jethro.

È il giorno più caldo dell'anno. Ulysses aiuta Carly con la sua webserie, "Troie". Ford scopre cosa prova Severine per lui. Carly e Jethro sperimentano nuove cose.

Ulisses incontra l'assistente sociale Isacc e si innamora di lui velocemente. Severine fa una sorpresa a Ford e lo porta a una festa "Eyes Wide Shut". Ford scopre che le foto che ha fatto con Otto sono ovunque. Le avventure di Carly come camgirl hanno una svolta inaspettata.

Carly porta Jethro in un locale sadomaso. Severine vuole realizzare una sua fantasia erotica. Ulysses ha un perfetto primo appuntamento con Isaac. Ford si sente a disagio nel portare avanti una relazione aperta con Severine.

Severine deve fare un viaggio di lavoro a Roswell per un periodo indeterminato e Ford è distrutto. La relazione di Uly con Isaac si intensifica. Carly incontra Leif, l'artista con cui aveva flirtato a Palm Springs. Jethro scopre la verità su Carly e sul suo "passatempo" da camgirl.

Il rapporto tra Ulysses e Isaac si interrompe appena Isaac scopre di Gabriel. Carly litiga con Jethro per via del suo lavoro di camgirl. Ford vuole capire a che punto sono lui e Severine. Carly ha un momento di notorietà grazie alla sua webserie. Severine parte per motivi di lavoro. Ulysses ha uno scioccante incontro con il senzatetto protagonista dei suoi incubi.