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Cuando un grupo de ladrones idea un plan para secuestrar un cargamento de gas nervioso, la detective Brooke Mackenzie debe detenerlos. Se une al Dr. Jonathan Chase, un hombre que conoce los secretos que separan al hombre y al animal, y que está entrenado en una técnica africana que le permite transformarse en diferentes animales.

Un embajador búlgaro se ampara tras su estatus de inmunidad para contrabandear mercancías ilegales en los Estados Unidos.

Mientras es interrogado por agentes rusos sobre la ubicación de una lista, un hombre muere a causa del suero de la verdad. A su hija Terry le deja una nota y 2 millones de dólares, y Jonathan, Brooke y Ty deben protegerla mientras tratan de hallar la lista antes de que los agentes rusos lo hagan.

Una niña que fue hallada viviendo con lobos en los bosques de la India, es el tema de discusión en una universidad local donde está recluida. Cuando se realiza un atentado contra su vida, Jonathan la pone bajo su cuidado y protección, y se propone descubrir su identidad, para averiguar quién está tratando de matarla.

Cuando una entrenadora de caballos reconoce su caballo robado en una carrera, Jonathan la ayudará a tratar de recuperarlo.

Mientras están en una playa, Jonathan y los demás descubren, en las garras de un esqueleto, un colmillo de morsa con dibujos tallados. Comienzan a investigar en un bar local, y allí se encuentran con alguien que buscó esa pieza durante toda su vida.

Jonathan, Brooke y Ty deben detener a un criminal que extorsiona a los comerciantes de China Town mientras se hace pasar por un icono supersticioso conocido como El Dragón.

Mientras se toman unas bien merecidas vacaciones, Jonathan, Ty y Brooke terminan enfrentándose al jefe de un sindicato criminal que intenta apoderarse ilegalmente de una ciudad, con el fin de legalizar el juego y construir un gran casino.