Tutti gli episodi

Quando un gruppo di ladri escogita un piano per dirottare un carico di gas nervino, la detective Brooke Mackenzie deve fermarli. Si allea con il dottor Jonathan Chase, un uomo che conosce i segreti che separano l'uomo dall'animale e che è addestrato in una tecnica africana che gli consente di trasformarsi in diverse forme animali.

Un ambasciatore bulgaro usa la propria immunità diplomatica per contrabbandare merci illegali nel Paese. Quando uno degli artisti di uno spettacolo di illusionismo viene assassinato, Jonathan deve trovare il modo di incastrarlo.

Mentre viene interrogato da agenti russi sulla posizione di una lista, un uomo muore a causa di un farmaco usato come siero della verità. Alla figlia Terry vengono lasciati un biglietto e due milioni di dollari. Jonathan, Brooke e Ty devono proteggerla mentre cercano di trovare la lista prima degli agenti russi.

Dopo che una ragazza viene trovata a vivere con i lupi nelle foreste dell'India, diventa oggetto di studio e discussione in un'università locale dove viene ospitata. Quando qualcuno tenta di ucciderla, Jonathan la prende sotto la propria protezione. Per scoprire chi vuole ucciderla è necessario risalire alla sua vera identità.

Quando un'addestratrice di cavalli riconosce durante una gara il proprio cavallo rubato, Jonathan la aiuta a cercare di recuperarlo.

Mentre si trovano sulla spiaggia, Jonathan e gli altri scoprono uno scrimshaw, una zanna di tricheco incisa, tra le mani di uno scheletro. Iniziano a indagare in un bar della zona, dove incontrano qualcuno che ha cercato quell'oggetto per tutta la vita.

Jonathan, Brooke e Ty devono fermare un criminale che estorce denaro alle attività di Chinatown sfruttando la superstizione legata a una figura conosciuta come il Drago.

Durante una meritata vacanza, Jonathan, Ty e Brooke vengono coinvolti nel tentativo di sventare il piano di un boss della criminalità organizzata che vuole impadronirsi illegalmente della cittadina di Birch Hollow per legalizzare il gioco d'azzardo e costruire un grande casinò.