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Quand un groupe de voleurs élabore un plan pour détourner une cargaison de gaz neurotoxique, le détective Brooke Mackenzie doit les arrêter. Elle fait équipe avec le Dr Jonathan Chase, un homme qui connaît les secrets qui divisent l'homme et des animaux et qui s'est formé à une technique africaine qui lui permet de se transformer en différents animaux.

Un ambassadeur de Bulgarie se cache derrière son statut immunitaire pour faire de la contrebande de marchandises illicites dans le pays. Mais quand l'une des vedettes d'un spectacle illusion est assassiné, Jonathan doit trouver un moyen de faire le lien. Transformations - un faucon (deux fois) et une panthère noire.

En pleine croisière, un certain Sloane est fait prisonnier et torturé par des agents russes qui souhaitent découvrir l'emplacement d'une certaine liste. Peu de temps après, n'ayant pas survécu à l'interrogatoire, il meurt. Son corps est découvert lors d'une escale. Brooke et Jonathan arrivent sur les lieux juste avant Terri, la fille de Sloane. Son père lui avait envoyé il y a peu de temps une lettre lui demandant de le rejoindre...

Le professeur Barada ramène d'Inde une "femme-louve", un être humain qui a grandi au sein d'une meute de loups. Le monde moderne lui est complètement inconnu et la terrorise. Lors d'une conférence, un incendie se propage dans sa cage, Jonathan réussit à la sauver, mais, paniquée, elle s'enfuit dans les rues de New York, avant de trouver refuge chez lui...

Jonathan et Ty assistent avant la grande course hippique de l'année à une démonstration de parachutisme. Soudain, c'est le drame : un parachutiste, trahi par son matériel, est sur le point de s'écraser au sol. Jonathan s'éloigne de la foule, afin de se métamorphoser en aigle. D'un coup de bec, l'animal ouvre le parachute de secours, le sauvant d'une mort certaine...

En visite sur une île, Brooke, Ty, Jonathan et le jeune Corky découvrent un squelette humain. Visiblement la personne a été assassinée avec un boomerang et, plus mystérieux encore, elle tient dans sa main une défense de morse sculptée...

Le dénommé Dragon fait régner le chaos à Chinatown. Il rançonne les commerçants du quartier en les menaçant, s'ils ne paient pas, de détruire leurs biens. Brooke et Jonathan, qui ont préparé une surprise pour l'anniversaire de Ty, se rendent à Chinatown...

Jonathan, Ty et Brooke partent se reposer à la campagne, dans un endroit réputé pour sa flore, Birch Hollow. Sitôt arrivé dans la petite commune, Jonathan est enlevé par une jeune femme, Maggie, dont le frère a disparu. Elle le prend pour un des responsables du rapt. De leur côté, Ty et Brooke découvrent que l'hôtel sert de lieu de réunion à des malfrats qui veulent implanter un casino...