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Tras la fusión de Swindon, un nuevo grupo de empleados llega a la sucursal de Slough y David no pierde tiempo en familiarizarlos con su singular estilo de gestión. Mientras tanto, Tim parece tomarse muy en serio su ascenso.

Mientras David realiza las evaluaciones anuales del personal, descubre que el grupo de Swindon no está nada impresionado con su nuevo jefe, y una salida al pub a la hora del almuerzo no mejora la situación. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de Tim, quien se lleva especialmente bien con la nueva Rachel.

El cumpleaños de un compañero proporciona una grata distracción a los empleados de Wernham Hogg y da lugar a una serie de bromas pesadas a costa de David y Gareth. Mientras tanto, la creciente frustración de David con su nuevo jefe, Neil, que lo vigila constantemente, se alivia un poco con la llegada de dos representantes de una empresa de oratoria que parecen interesados ​​en contratarlo.

Los preparativos de David para su primer seminario de motivación no empiezan de la mejor manera cuando descubre los nuevos apodos que le ponen los empleados y que están circulando, y luego recibe otra reprimenda de Neil por descuidar sus deberes. Mientras tanto, Tim y Rachel finalmente hacen pública su relación, para gran consternación de Gareth.

Es el Día del Comic Relief y todo el personal de Werhnam Hogg se esfuerza por recaudar fondos, incluyendo a Dawn, cuyo puesto de "besos por 1 libra" por fin le brinda a Tim la oportunidad que tanto esperaba. Pero cuando David solo puede presentar un borrador de su nuevo concepto de concurso en lugar de un completo informe corporativo, Neil y Jennifer llegan al límite y le informan de que lo van a despedir.

Aunque algo molesto porque el personal parece estar tomando su despido con calma, David se mantiene animado mientras planea su futuro mientras es entrevistado para un artículo en 'Inside Paper'. Tim toma medidas drásticas al enterarse de que Dawn ha dimitido para mudarse a Estados Unidos con su novio Lee. Sin embargo, cuando le dicen que sus servicios como orador motivacional ya no son necesarios, David se desploma y le ruega a Neil que reconsidere el despido. ¿Pero será demasiado tarde?