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Mientras el papa Alejandro lucha por su vida tras ser envenenado, los cardenales se enfrentan para ser el siguiente papa.

Totalmente recuperado, Alejandro encarga a los cardenales que instiguen una inquisición para echar a los cardenales rebeldes mientras se enfrentaba a la muerte.

Los cardenales expulsados son despedidos y les arrebatan sus títulos y riqueza, pero uno de ellos, el cardenal Versucci, incendia el tesoro del Vaticano tras robar una cuantiosa suma.

El recién nombrado cardenal Farnese, a petición de su hermana Giulia, es puesto al cargo del tesoro y enseguida descubre el robo de Versucci.

La misión diplomática de César en Francia es un éxito. Gracias a los consejos de Maquiavelo para navegar por las complejidades de la corte francesa, César encuentra un aliado en el arzobispo de Amboise.

Cuando César desembarca en el norte de Italia con un ejército francés, Alejandro se enfurece al verlo como un desafío a su autoridad, pero accede a regañadientes a seguir el plan de César para destruir a la dinastía Sforza.

César quema el palacio de Constanzo, con el cardenal dentro, para contener la peste, mientras, Micheletto se enamora del joven y atractivo Pascal.

Caterina Sforza tiene un plan para fastidiar el lucrativo festival de Alejandro. Mientras, Lucrecia aprecia cambios en el recién coronado Frederigo y descubre que la guardia real la vigila constantemente.

Destrozado por la traición de Pascal, Micheletto asesina a su amante y desaparece. Apenado por la desaparición de su secuaz, César viaja a Nápoles para rescatar a Lucrecia, pero ella ya ha escapado de su captores.

Alejandro e hijo por fin se reconcilian y el papa le revela que los ejércitos papales se han reforzado y reequipado con el dinero ahorrado de la cruzada y los beneficios del jubileo.