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Rin atravesa la puerta que lo lleva donde quiere ir, al pasado. Allí verá a su madre, Yuri, de muy pequeña, viviendo en la pobreza.

Mephisto acompaña a Rin en su viaje por el pasado, donde el joven descubrirá la verdad sobre Asylum y los clones que creaban allí. También descubrirá que Shiro no fue siempre como él lo conocía.

Rin continúa explorando el pasado, donde Yuri y Shiro profundizan su relación. Pese al rechazo de Shiro, Yuri consigue que le abra un poco el corazón.

Amaimon obtiene un nuevo cuerpo y Lucifer espera ser el siguiente. No obstante, es otro ser el que despierta en uno de los clones de Azazel.

Goro se presenta a sí mismo como Satan y escapa del control de la Orden. No obstante, Yuri cree que volverá cuando su cuerpo se deteriore.

Yuri quiere mantener su promesa y para ello le propone a Satán que escapen juntos. La Orden, sin embargo, no tolerará lo que conllevaría perderlos.

Mientras Rin descansa un poco después de ver el pasado con sus propios ojos, Yukio se reúne con Lucifer y a Shiemi se la llevan al Vaticano.

Rin revive los catastróficos eventos de la Noche Azul, en la que las llamas azules de Satán acabaron con la vida de muchos exorcistas.

Satán se enfrenta a Shiro con su nuevo cuerpo mientras Yuri se lamenta cansada y dolorida tras dar a luz. El demonio intenta tomar el cuerpo de Shiro para satisfacer su obsesión con la joven exorcista, pero él no se dejará poseer tan fácilmente.

Shiro debe afrontar la muerte de Yuri mientras la Orden recupera la quietud tras el desastre. Por si el desastre causado por Satán y sus hijos no hubiera sido suficiente, Lucifer también decide que ya ha padecido bastante sufrimiento.

Mephisto intenta frenar el retorno de Satán prometiendo proporcionarle el cuerpo de su primer vástago. No obstante, él no será el único que ofrezca conseguirle un cuerpo, así que deberá competir con muchos de sus hermanos para procurar contener el poder del demonio.

Rin vuelve al pasado y revive el doloroso recuerdo de Satán poseyendo a Shiro.