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Suite au départ de Yukio chez Illuminati, torturé par son passé, Rin se rapproche de Méphisto pour comprendre ses origines. Le voilà propulsé dans le passé où il observe Yuri, une jeune enfant sans-abri.

Rin découvre que Shirô Fujimoto est en réalité un cobaye de la section 13 a priori liée à la survie de Lucifer. Quatre ans plus tard, après avoir vécu l'enfer, le voilà qui recroise la route de Yuri en tant qu'aspirant exorciste…

Shirô et Yuri, devenus exorcistes et s'entendant comme chien et chat, apprennent à mieux se connaître lors d'une mission d'exorcisme au Mexique.

Alors que Shirô et Yuri poursuivent leur quotidien d'exorcistes, un cobaye de la section 13 semble avoir été possédé par un démon aux flammes bleues.

Yuri, avec l'aide de la section 13, essaie tant bien que mal de calmer les folies de Satan qui se découvre surpuissant dans un corps fragile.

Yuri a décidé de rester auprès de Satan qui perd petit à petit son corps. Shirô est à mille lieues d'imaginer le résultat de cette idylle.

Tandis que Shiemi se remet du départ de ses amis et notamment de Rin, Yukio fait la rencontre de Lucifer.

Alors que Yuri Egin a donné naissance à son premier jumeau, Satan cherche désespérément un nouveau corps.

Satan retrouve enfin Yuri, accompagnée de Shirô, bien déterminé à protéger son amie de toujours.

Shirô se retrouve face à un yéti sanguinaire des montagnes. Côté section 13, Lucifer perd le contrôle.

Shirô décide de revenir remettre les jumeaux à Méphisto, qui lui fait une proposition surprenante.

Après avoir assisté aux grands moments de la vie de père Fujimoto, Rin peut désormais prendre une décision.