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Akuto Sai ingresa a la Academia de Magia Constante, donde su evaluación predice que su futura ocupación será rey demonio.

El primer día de la transferencia, a Akuto le diagnosticaron como rey demonio. Intenta desesperadamente aclarar los malentendidos a su alrededor, pero todo sale mal y recibe cada vez más miradas frías de quienes le rodean. Está constantemente vigilado por el androide Liladan, que fue enviado por el gobierno, y por alguna razón es abrazado desnudo cuando aparece de repente, siempre en un lío. Sin embargo, Fujiko Eto, la mejor idol de la academia y directora femenina del dormitorio, entiende la mala suerte de Akuto y dice que cooperará con Ayako para reconciliarse...

Para reconciliarse con Ayako, Akuto solicitó un comité disciplinario por recomendación de Fujiko, pero su trabajo era adecuado para el "futuro rey demonio" de subyugar a quienes alteraban la moral. Akuto sentía dudas sobre Fujiko, pero cuando Fujiko concertó una cita para reunirse con Ayako, esa duda desapareció y se dirigieron al lugar designado para quedar. Por alguna razón, Akuto se venga de los estudiantes delincuentes que estaban emboscando allí, pero es presenciado por Ayako, que llegó tarde y es confundida con un plan para conquistar la academia con delincuentes bajo su mando. Finalmente, Ayako solicita la subyugación en la academia, y Akuto es objetivo de todos los estudiantes...

Mitsuko sugiere que Akuto pase tiempo en la cámara de disciplina mental; Se llevan un mapa misterioso que Kena cree que mostrará el camino hacia el tesoro pirata.

Con el objetivo del tesoro del mapa que Kena dispersó, la academia resulta herida una tras otra. Como miembro del Comité de Disciplina, Akuto convoca una asamblea escolar para que deje de caminar alrededor del tesoro, pero por sugerencia de Eiko Teruya, que de repente irrumpe, acaba comprobando la ubicación que aparece en el mapa. Akuto apunta al laberinto subterráneo de la academia que aparece en el mapa, y a Hiroshi. Sin embargo, el mapa mostraba un lugar donde un tesoro que antes solo podía pertenecer al Rey Demonio estaba escondido...

Para proteger a Fujiko, Akuto se ve obligado a seguir el tesoro del rey demonio, un dragón llamado Peterhausen. Al contrario de sus verdaderos sentimientos, la notoriedad del Rey Demonio crece cada vez más. Akuto, que está bajo vigilancia del gobierno, se deprime cuando se entera de que no puede asistir a la escuela frente al mar. Sin embargo, Korone asumió toda la responsabilidad e hizo arreglos para que él fuera a la escuela junto al mar. Akuto disfruta (?) de la playa en la isla donde se encuentra la escuela costera con Ayako y sus amigos, y comienzan a llevarse bien con Ayako, pero Koroneyakena muestra su lado natural como siempre y causa una gran conmoción.

La isla donde se encuentra la escuela junto al mar fue la ciudad natal de Hiroshi. Había una leyenda allí... Se dice que cuando el rey demonio resucita, aparece una bestia demoníaca, y aparecen la bestia demoníaca y el héroe que derrota al rey demonio. Es solo una leyenda, pero Hiroshi no tiene energía. Esa noche, aparece Yukiko, la hermana de Hiroshi, y pregunta quién es el rey demonio. Yukiko cree firmemente que su hermano Hiroshi es un héroe, y piensa que si el Rey Demonio existe, su hermano también puede convertirse en héroe. Sin embargo, Yukiko, decepcionada por la negación de Akuto, sale corriendo llorando, pero es capturada por un hombre misterioso que aparece de repente. Entonces, delante de Hiroshi y los demás que perseguían a Yukiko, ¡apareció una enorme bestia demoníaca!

Hiroshi obtiene la legendaria espada, se convierte en héroe y valiente, y derrota a la bestia demoníaca. Sin embargo, no reveló su verdadera identidad a nadie. Por otro lado, Akuto piensa que el adorno para el pelo de Kena podría haber sido un regalo que le dio de niño, y se da cuenta de la presencia de Kena. Sin embargo, Kena no recuerda nada y sigue faltando a clase. Akuto convence a Kena para que asista a clase. Ayako mira a Akuto con tristeza. Desde el incidente con Akuto en la escuela junto al mar, las cosas han estado extrañas. Y Korone anima a Ayako a encontrarse con Akuto en casa de sus padres...

Se decidió unilateralmente que Ayako y Akuto se reunirían en casa de sus padres en Iga no Sato. Ayako, que es consciente de Akuto, no puede eludirse y lo invita a Iga no Sato por otras razones. Akuto no sabe nada del emparejamiento, pero se siente responsable del alboroto que causó y decide seguir a Ayako. Esa noche, Ayako decide visitar la habitación de Akuto... En medio de otro alboroto debido a malentendidos, Akuto se sorprende al enterarse de que Eiko Teruya, que apareció ante él, había emitido una orden de asesinato a la familia Teruya, considerando al dios Suhara Kena como un peligro. ¡El rey demonio de Akuto, que sintió una gran rabia, despierta!

Las bestias de Fujiko destrozan la Academia mientras huyen de Yamato; los clanes Koga e Iga se unen para luchar contra Akuto; Akuto toma una decisión.

Lily se encuentra afuera de la escuela para repeler los intentos de los miembros del clan de destruir a las bestias demoníacas; Yamato secuestra a Kena; Eiko le dice a Junko que saque a Lily; Junko saca la espada familiar.

Boichiro llega al templo de Suhara con Kena. Intenta controlar a Dios haciendo un contrato de una sola persona con Kena, quien tiene "autodisciplina". Sin embargo, Akuto aparece allí y comienza una batalla entre los dos frente a Dios. Akuto finalmente derrota a Boichiro y recupera a Kena. Allí, descubre que él es el Rey Demonio, un ser creado para cumplir el contrato con la "ley moralista" y destruir a la humanidad como agente de Dios. Sin embargo, el sistema de defensa de Dios se activó contra Akuto, quien rechazó el papel y declaró que "mataría a Dios". Para terminar la historia de la rebelión del señor demonio creado por Dios, ¡Akuto arriesga su vida para enfrentarse a Dios!