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Sai Akuto entra na Academia de Artes Mágicas Constante, onde sua evolução prevê que sua futura ocupação será o rei demônio.

Akuto quer se encontrar com Fujiko Eto em particular, mas ele está sob vigilância constante.

Fujiko marca uma reunião entre Akuto e Junko para reparar os danos em seu relacionamento. Ele ainda tem que superar a irritante Korone, mas Kena Soga aparece, querendo que Akuto cumpra sua promessa de ser amigo.

Mitsuko sugere que Akuto passe um tempo na câmara de disciplina mental; eles saem com um mapa misterioso que Kena acredita que mostrará o caminho para um tesouro pirata.

Akuto, Eiko, Hiroshi e Korone entram no cemitério sob o ossário, onde descobrem provas de conflitos passados; Junko, Kena e Fujiko não estão muito atrás, tentando chegar a Akuto antes que ele aprenda a verdadeira natureza do tesouro do mapa.

Os alunos fazem uma excursão escolar à praia. Hiroshi está agindo de forma estranha, sua família reside na ilha, onde a lenda diz que um herói surgirá para derrotar o rei demônio.

Hiroshi descobre e rejeita seu destino; Hiroshi puxa uma espada de uma pedra, o que lhe dá poderes heróicos.

Fujiko obtém um ovo de monstro depois de matar um monstro caracol; Akuto não percebe que Junko realmente tem sentimentos por ele.

Junko pede a Akuto para ir à casa de sua família durante as férias; há um esquema contra Kena.

As feras de Fujiko destroem a Academia enquanto fogem de Yamato; os clãs Koga e Iga se unem para lutar contra Akuto; Akuto chega a uma decisão.

Lily fica do lado de fora da escola para repelir as tentativas dos membros do clã de destruir as bestas demoníacas; Yamato sequestra Kena; Eiko diz a Junko para levar Lily; Junko saca a espada da família.

A batalha começa na presença dos deuses. Será que Akuto conseguirá derrotar Yamato e descobrir a verdade?