Все серии

Акуто Саи встречает Дзюнко Хаттори в поезде, идущем к Академии Магии. Он рассказывает ей о своей мечте сделать мир лучше. Однако, прибыв на место учёбы, он узнаёт, что ему суждено стать Князем Тьмы. Во время ссоры с Дзюнко по этому поводу он «случайно» уничтожает комнату, где в это время шли занятия. Хироси, впечатлённый силой Саи, становится его верным другом и помощником. Ночью, когда Акуто решил извиниться перед Дзюнко прямо в женском общежитии, та нападает на юношу, однако его спасают Кэна Сога и появившаяся изниоткуда Коронэ, представившаяся «наблюдателем», посланным, чтобы следить за будущим Князем Тьмы.

Фудзико Это, имеющая свои планы насчёт Акуто, вызывается на роль посредника по сближению Саи и Хаттори. Она просит его отправиться в горы для встречи, однако он и Коронэ по пути подвергаются атаке гигантской собаки. Сумев одолеть её, а саму Коронэ отключить (чтобы не было лишних глаз), Акуто встречается с Фудзико, и та передаёт ему пистолет с особенными таблетками, поражение которыми заставит человека понять чувства другого.

Акуто вступает в Совет профилактики. В один из вечеров он отражает нападение на себя, заодно узнает, как надо атаковать маной. Свидетелем этой сцены становиться Дзюнко, которая объявляет Саи войну. В ходе нападения на Акуто ученики школы обвиняют Хаттори в помощи Князю Тьмы. Поняв, что поспешила с выводами, Дзюнко мирится с Акуто. Сога накормила всю школу рисом, в которую подсыпала таблетки, подаренные Это. Как оказалось, пилюли заставляли полюбить саму Фудзико.

Акуто, неумело обращавшегося на уроке с маной, что чуть было не привело к трагедии, отправляют для тренировок в особую комнату, где он находит странную карту. Принявшая её за карту сокровищ Кэна расклеивает её копии по всей Академии. На учеников, решивших последовать по указанному на ней пути, нападают, из-за чего большинство решает, что за всем этим стоит Акуто. Юноша сам отправляется в путь, чтобы доказать, что это не так.

Оказавшись в подземелье, на которое указывала карта, Саи пробуждает, а затем и усмиряет дракона, когда-то принадлежавшего другому Князю Тьмы. Акуто выясняет, что ситуация была подстроена студенческим советом во главе с Лили. Дзюнко Хаттори раскрывает личность Эйко, всего за несколько часов до этого втеревшуюся в компанию Акуто, — она оказывается правительственной шпионкой.

Вся школа отправляется на море. В начале эпизода Акуто не хотели отпускать из-за легенды, созданной местными жителями. Легенда гласит, что во время возрождения Князя Тьмы из озера восстанет чудище. Также известно, что его победит человек, которому суждено одолеть Князя Тьмы. Хироси показывает Кэне меч в камне, который и должен достать герой, спасший деревню. Во время отдыха Коронэ пытается соблазнить Саи по заданию.

Чудище из озера было разбужено неким мистером Х из СИМО-8. Хироси достает клинок из камня. Легендарный меч превращается в наручные часы. После их активации в режиме «Храбр» на Хироси появляется костюм с огромным боевым инвентарём, на манер Железного Человека. Храбр (так себя назвал Мива) убивает чудище, Акуто — мистера Х. Саи защитил побеждённого от Хироси и просит Храбра не убивать человека в белом. Коронэ признает, что провалила задание.

Кэна приглашает Саи на свой день рождения. Акуто пытается заставить её посещать школу, но потом понимает, что таким способом посягает на свободу Соги. Это пытается добыть монстра для Акуто, находит яйцо, но ей никак не удается разбудить монстра. Яйцо крадет Кэна, для того чтобы рис стал вкуснее. В руках Саи яйцо увеличивается и раскалывается, оттуда выходит двуглавый петух. Монстра убивает Храбр. В знак благодарности Миву целует Юри Хосино, телезвезда.

Дзюнко просит Акуто приехать в дом ее семьи во время каникул; против Кэны замышляется заговор.

Звери Фудзико прорываются через Академию, спасаясь от Ямато; кланы Кога и Ига объединяются, чтобы сразиться с Акуто; Акуто принимает решение.

Лили стоит у школы, чтобы отразить попытки членов клана уничтожить демонических зверей; Ямато похищает Кэну; Эйко приказывает Дзюнко убить Лили; Дзюнко вытаскивает семейный меч.

Битва начинается в присутствии богов; Акуто побеждает Ямато и узнает правду, но отказывается следовать первоначальному плану; в академии начинается новый семестр, где Акуто снова предсказывают стать королем демонов.