Todos los episodios

A Kaoru Nishimi no le agrada demasiado tener que mudarse a Kyushu, pero un encuentro casual con algunos habitantes de la zona hará que cambie de opinión.

Kaoru pronto descubre que el jazz no es tan fácil como creía, pero recibe ánimos de Sentaro y de su nuevo amigo Junichi. Más tarde, Kaoru le hace una pregunta importante a Ritsuko.

Kaoru decide ayudar a Sentaro a conquistar a Yurika, mientras intenta distanciarlo de Ritsuko. Sin embargo, una cita doble revela mucho más sobre el pasado de los involucrados de lo que Kaoru imaginaba.

Junichi consigue una presentación para Navidad e invita a Kaoru y Sentaro a acompañarlo. Después de un momento incómodo con Ritsuko, los sentimientos de Kaoru hacia Sentaro terminan por dominarlo.

Tras recibir una respuesta de Ritsuko, Kaoru deja de frecuentar la tienda de discos. Más adelante, descubre dónde se encuentra su madre, y Sentaro decide acompañarlo en el viaje para visitarla.

Comienza el segundo año escolar y Sentaro descubre que no estará en el mismo salón que sus amigos. Allí conoce a Seiji, un músico en ciernes, y la amistad entre ambos despierta los celos de Kaoru.

La amistad entre Kaoru y Sentaro continúa deteriorándose. Ritsuko y Kaoru participan en el comité organizador del festival escolar, donde se presentará la banda de Sentaro y Seiji.

Kaoru y Sentaro descubren más detalles sobre el doloroso pasado de Junichi. Yurika, por su parte, lo confronta por un momento que compartieron en la tienda de discos.

Sentaro y Junichi intentan reparar su amistad antes de que Junichi se marche a Tokio. Mientras tanto, Yurika trata de convencerlo de que la lleve con él.

La incipiente relación entre Kaoru y Ritsuko corre peligro cuando Kaoru empieza a cuestionar los sentimientos de ella hacia él. Mientras tanto, Sentaro está en riesgo de reprobar el año escolar.

Kaoru impide que Sentaro se marche para siempre. Las cosas parecen mejorar cuando ambos se unen a Tsutomu y Ritsuko para actuar en el festival escolar, pero pronto ocurre una tragedia.

Llega el día de la graduación y los caminos de Kaoru, Ritsuko y Sentaro se separan. Años después, un encuentro inesperado con alguien conocido le brinda a Kaoru la oportunidad de reencontrarse con sus viejos amigos.