Tutti gli episodi

Per via della situazione lavorativa del padre, a inizio estate 1966 Kaoru Nishimi si trasferisce a Kyūshū dai suoi zii e si iscrive in un liceo locale. Durante il suo primo giorno di scuola fa la conoscenza di Ritsuko Mukae, la rappresentante di classe, la quale gli mostra l'istituto.

Kaoru si rende conto che imparare a suonare il jazz è più difficile del previsto. Tornando in fretta a casa da scuola per esercitarsi, viene circondato da un gruppo di bulli, che lo tormentano.

Kaoru scopre che la ragazza che hanno incontrato alla spiaggia è una loro senpai e si chiama Yurika Fukahori. Egli propone quindi a Sentarō di invitarla per un'uscita a quattro con lui e Ritsuko.

Junichi informa Kaoru, Sentarō e Tsutomu che ha concordato un'esibizione dal vivo nel locale dove lavora per Natale. Dopo aver scoperto che il compleanno di Sentarō cade lo stesso giorno, Kaoru si reca in un negozio per comprare un paio di bacchette, dove si imbatte in Ritsuko che ha avuto la stessa idea.

Kaoru e Ritsuko sono in forte imbarazzo fin dall'episodio del bacio rubato. Raccogliendo finalmente il coraggio per confrontarsi, Ritsuko ammette di essere lusingata dai sentimenti di Kaoru, ma di essere innamorata di un altro, conversazione che Sentarō sente involontariamente di nascosto.

Kaoru, Ritsuko e Sentarō iniziano il loro secondo anno delle superiori, ma quest'ultimo viene inserito in un'altra classe. Kaoru si è arreso all'evidenza e, pur provando ancora dei sentimenti per Ritsuko, cerca di favorire la relazione tra lei e Sentarō in modo che la ragazza sia felice.

Offeso per il comportamento dell'amico, Kaoru inizia a trattare Sentarō con freddezza e indifferenza. Intanto Sentarō incontra Yurika al negozio di dischi e tenta di baciarla, ma viene interrotto da Junichi.

Tsutomu spiega a Kaoru e Sentarō che Junichi è stato ripudiato dalla sua famiglia dopo aver abbandonato l'università ed essere stato coinvolto in un movimento di attivismo studentesco.

Finalmente al corrente dei sentimenti che Ritsuko nutre per lui, Sentarō si scusa con lei per averla inavvertitamente ferita; Ritsuko, grata, dichiara tuttavia di vederlo ormai come un familiare e un amico più che un interesse romantico.

Kaoru è confuso dal gesto di Ritsuko e preferisce non sperare troppo per non rischiare poi di essere nuovamente deluso, credendo ancora che la ragazza sia innamorata di Sentarō.

La mattina presto Sentarō sgattaiola via di casa, ma è fermato da Kaoru che aveva previsto un comportamento simile. La successiva riunione con il padre adottivo è meno turbolenta del previsto, e Sentarō riceve addirittura un costoso regalo dall'uomo, a testimonianza che è considerato a tutti gli effetti parte della famiglia.

Data l'assenza di Sentarō, Kaoru si butta a capofitto nello studio e anche i rapporti con Ritsuko si fanno più distaccati. Durante una sessione di studio, Kaoru prova ad entrare in intimità con lei dicendosi felice della scomparsa di Sentarō per poter stare da soli, ma la ragazza lo respinge.