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Kaoru Nishimi est nouveau dans son lycée. Même s'il semble habitué à souvent déménager, il supporte difficilement les regards qui pèsent sur lui. Studieux, il reste assez à l'écart. Rapidement, on le met en garde au sujet d'un camarade, un voyou auquel il ne vaut mieux pas se frotter, un certain Kawabuchi. Même s'il essaie de ne pas le montrer, cela l'inquiète énormément. Nerveux, chaque élément de stress lui donne la nausée. La déléguée arrive juste au bon moment pour le sortir de son angoisse. Elle s'appelle Ritsuko Mukae et est chargée de lui faire visiter l'école. Alors qu'elle fait le tour du lycée avec lui, un pic d'angoisse l'assaille à nouveau, il doit absolument aller sur le toit pour calmer ses nausées. Mais arrivé en haut devant la porte menant à l'extérieur, il fait face à Kawabuchi…

Kaoru a été marqué par le morceau de jazz joué par Sentarô, dont la rythmique ne cesse de le hanter. Il achète le disque Moanin' d'Art Blakey and the Jazz Messengers pour s'exercer au piano et trouver le swing qui semblait lui manquer. Même s'il comprend la construction et la composition du morceau, le reproduire n'est pas si facile. Pourtant il veut coûte que coûte prouver à Sentarô qu'il peut le faire ! Il s'exerce même en cours pour maitriser son morceau rapidement et épater ses amis. Sur le chemin du retour, il fait face à une bande de quatre garçons qui semblent vouloir en découdre. Mais Ritsuko assiste à la scène et court chercher Sentarô. Il intervient à temps et Ritchan détache Kaoru. Ne voulant paraître faible devant la jeune fille, il prend son courage à deux mains pour aider à sa façon Sentarô dans la bagarre.

Sentarô est tombé amoureux en un regard. Elle s'appelle Yurika Fukahori et a un an de plus, Kaoru a mené sa petite enquête. Même si son ami fait l'indifférent, il a bien compris à quel point Sentarô est épris de la demoiselle. Ce serait une première pour le grand bagarreur, et Kaoru décide de l'aider un peu, après tout cela lui laisserait le champ libre pour séduire Ritsuko. Plutôt que la répétition habituelle dans le sous-sol du magasin de Ritchan, ils vont chez Sentarô et à la surprise de Kaoru, c'est dans le même bâtiment que la jeune fille qu'habite son ami. Sentarô vit avec sa mère et ses quatre frères et sœurs. Kaoru propose d'organiser un rendez-vous groupé, eux deux accompagnés de Yurika et Ritchan. Mais notre grand voyou osera-t-il inviter une fille à sortir ?

Kaoru s'est déclaré, il tenait à ce que Ritsuko sache que quelqu'un l'aime sincèrement. Pourtant c'est bien Sentarô qui habite les pensées de la jeune fille. Au sous-sol tous les musiciens sont rassemblés et même Jun qui se joint au groupe. Il arrive avec une bonne nouvelle, l'opportunité de jouer en public. Tous sont ravis et excités, ils ont un mois devant eux pour se préparer pour le spectacle de Noël du bar où travaillait Junichi. Il s'avère que Noël coincide aussi avec l'anniversaire de Sentarô qui fêtera ses 16 ans. Ils n'ont pas joué à quatre depuis l'été dernier ! Enthousiastes ils commencent une impro, mais Kaoru a du mal par moment et arrête de jouer en plein milieu. Son perfectionnisme dû au piano classique le gène, il doit vraiment se lâcher pour le jazz !

Kaoru a embrassé Ritsuko, mais celle-ci s'est enfuie. Il ne peut cacher sa jalousie envers Sentarô qui a tout ce qu'il voudrait avoir. Pourtant, un tête à tête avec son ami va lui révéler que pour lui non plus, l'enfance n'a pas été facile. En se rendant chez Ritsuko, la gêne est palpable. À la pâtisserie elle croise Yurika et lui propose de venir voir la répétition des garçons. Très perturbé, Kaoru ne parvient pas à se concentrer. Alors qu'il sort prendre l'air il croise la sœur de Sentarô et lui propose de jouer avec elle. Il en profite pour aborder sa peine vis à vis de Ritsuko qui finit par lui expliquer qu'elle est touchée par ses sentiments mais qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Sentarô surprend la discussion, Ritchan s'effondre persuadée d'avoir tant blessé Kaoru qu'il ne viendra plus répéter…

Une nouvelle année scolaire commence, et si Kaoru et Ritsuko sont à nouveau dans la même classe, il n'en est pas de même pour Sentarô qui sera dans la classe des voyous… Et justement, il semble qu'une bagarre ait déjà lieu dans sa classe. Kaoru et Ritchan accourent et découvrent Sen en train de se battre. Kaoru tente de le sermonner mais Sen l'ignore et se dirige vers Yurika. Devant la gêne de Ritchan, Kaoru l'encourage à accompagner Sen se soigner et arranger son visage. Kaoru constate que Yurika est toujours très éprise de Junichi et lui raconte alors qu'à Tokyo il est passé à son foyer mais que Jun était absent depuis plusieurs jours. À son retour de l'infirmerie, Yurika invite Sentarô ce week-end pour le remercier d'avoir posé pour elle. Il ne se sent plus de joie !

Kaoru ne peut réfréner sa jalousie en voyant Sentarô se rapprocher d'un autre et même accepter de jouer dans son groupe. Il se sent profondément trahi et annonce en avoir fini avec lui. Au lycée Ritsuko lui témoigne tant de gentillesse que ses amies se demandent s'ils ne seraient pas ensemble. Kaoru leur assure qu'ils sont juste amis. Surprises les filles constatent que ce garçon si sérieux est finalement abordable. Kaoru se sent plus intégré que jamais. Sentarô de son côté tient ses engagements et retrouve Seiji pour répéter. Mais il reste très fermé, préoccupé par sa brouille avec Kaoru. À la boutique Sen aperçoit Yurika en train de regarder un disque. Il lui propose de descendre l'écouter. Alors qu'il tente un rapprochement, Jun apparaît, sortant de l'ombre du sous-sol.

Le show offert par Kaoru et Sentarô à la fête n'est pas passé inaperçu, le timide Kaoru est devenu très populaire ! Enfin les deux amis se sont retrouvés et leur duo est reconnu. Devant tant d'attentions pesantes, ils fuient ensemble entraînant Ritsuko avec eux. Enfin ils vont pouvoir reprendre leurs répétitions ! Pourtant Sen n'est pas serein et craint de recroiser Jun au sous-sol de la boutique. Mais il est parti. Sen craint qu'il ne soit reparti par sa faute, malgré les paroles de M. Mukae. Kaoru tente une imitation pour détendre l'atmosphère, ce qui fonctionne et conduit tout le monde en bas pour un bœuf. Yurika croise Junichi et le suit jusque chez lui. Elle veut comprendre pourquoi il a changé ainsi et surtout savoir si ce baiser échangé ne signifiait vraiment rien pour lui.

Les Olympus organisent une fête pour Noël et convient les filles. Mais Ritchan a quelque chose de prévu à l'église, Sentarô aussi et Kaoru commence par refuser avant se raviser. Il espère se rapprocher d'autres camarades pour s'éloigner peu à peu de Ritchan et Sen. Ce dernier a enfin deviné les sentiments de son amie d'enfance tandis que Ritsuko commence à voir Kaoru différemment. La fête bat son plein à son arrivée mais Kaoru est loin de se sentir à l'aise. Sur le chemin du retour il croise Ritsuko, la fête de l'église est terminée et elle tricote sur un banc. Kaoru est persuadé qu'elle destine son ouvrage à Sentarô alors que c'est pour lui qu'elle se donne du mal. Vexée et agacée par sa certitude et son erreur, elle fuit devant l'incompréhension totale du jeune homme.

Ritsuko a déposé les gants qu'elle a tricotés sur le piano. Kaoru comprendra-t-il cette déclaration ? Sur le chemin du lycée il commence à douter et envisage un malentendu, il ne veut vraiment pas se faire de faux espoirs. La rumeur concernant la fuite de Yurika est parvenue au lycée, Kaoru s'inquiète immédiatement pour Sentarô qu'il trouve devant le tableau de Yurika. Des élèves arrivent pour le décrocher et Kaoru tente de s'interposer. Mais Sen l'arrête, c'est inutile. Sur le chemin du retour Kaoru en profite pour l'interroger sur le cadeau. A-t-il lui aussi reçu un tricot ? Juste un petit présent de sa sœur, Kaoru enfile alors ses gants et au milieu d'une bataille de boules de neige remercie Ritsuko. Au sous-sol, ils abordent la prochaine rentrée en terminale et leurs choix d'avenir.

Sentarô a décidé de partir pour éviter le retour de son père. Il sort en silence en pleine nuit. Mais Kaoru est là à l'attendre, il avait compris ses intentions et tente de le retenir. Mais Sen ne se laisse pas faire se montrant même assez violent. Le père de Ritsuko intervient suivi de près par les frères et sœurs de Sen réveillés par le bruit. Le projet de fuite semble donc avorté. Son père rentre le lendemain avec des cadeaux pour les enfants, mais également pour Sen. Plus que le coûteux présent, ce sont les paroles de son père qui résonnent dans son cœur. La vie reprend son cours avec des esprits apaisés et des répétitions de jazz ! Kaoru aimerait que M. Mukae se joigne à eux pour la fête du lycée. Avec un tel trio, impossible de perdre face à Olympus ! Pourtant attirer les non-amateurs de jazz n'est pas aisé, et ajouter une voix serait un plus indéniable.

Après l'accident et l'hospitalisation de sa sœur, Sen est parti sans prévenir, ne trouvant aucun sens à son existence. Il laisse ses amis désemparés qui espèrent chaque jour son retour sans y croire néanmoins. Kaoru s'est recentré sur ses études et constate avec une certaine tristesse que son refuge, le toit, est maintenant très fréquenté. Sans entrain, il ne parvient pas à oublier son ami et évite même la boutique et son sous-sol. Il s'est refermé sur lui-même et ses études et ne voit plus Ritsuko. Encouragée par une amie, elle se décide à lui parler et lui propose de venir étudier chez elle. En voyant une photo de Sen et lui, Ritchan évoque le passé mais Kaoru l'arrête de suite, il ne veut pas entendre parler de Sen. Les deux amoureux vont-ils enfin faire avancer leur relation ?