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Una nave de transporte está en camino a la Tierra, transfiriendo soldados de las Fuerzas Federales de las colonias espaciales a la Tierra. Entre los pasajeros del barco se encuentran el joven oficial Shiro Amada y el recluta Michel Ninorich. Atraídos por un destello de señal cercano, los pasajeros ven un traje móvil de la Federación enfrascado en una batalla con un prototipo de Zeon. El temerario Shiro entra en la refriega en un Ball, una tosca cápsula espacial destinada al trabajo manual, que permite al piloto de la Federación escapar. La bola de Shiro y el prototipo de Zeon son destruidos en la escaramuza, y ambos combatientes se ven obligados a buscar refugio dentro de un acorazado destrozado. Dejando de lado sus diferencias, Shiro y el piloto de pruebas de Zeon, una joven llamada Aina Sahalin, se unen para crear una señal de socorro y son rescatados por fuerzas amigas.

Shiro, Michel, Sanders, Karen y Eledore viajan en un jeep hasta la base. A medida que llegan, ven a los Gundams del 06.º equipo moverse para el combate. Shiro informa al comandante de la base, Kojima. Kojima le dice a Shiro y al resto del equipo que los Zeon han construido una fábrica en algún lugar del área.

Shiro debe atacar una base enemiga por la espalda mientras que su equipo la ataca por el frente. Desafortunadamente, la guerrilla lo captura en su camino hacia allí. Al final, Shiro termina haciendo amistad con las gurillas. Ayudan al equipo 08 a destruir la base y expulsar a los Zeon del área.

Dos cazas Dopp levantan la armadura móvil Apsalus en lo alto del cielo nocturno para comenzar una prueba de campo. Aina actúa como piloto del Apsalus y comienza la prueba. Si bien hay algunos problemas menores en el equipo, el Apsalus funciona bien durante la prueba.

Cuando Jidan se sienta para su almuerzo, Eledore y Michel regresan en el Hover Truck. Jidan les dice que les llegó un correo durante su misión, y Eledore envía a Michel a buscarlo. Jidan le dice a Eledore que su buen almuerzo proviene de una amiga suya llamada María de un pueblo cercano.

Un informante le dice a Kiki que vio una luz volando por el desierto hace unos días. Shiro y el resto del equipo 08 se mudan para ver si pueden encontrar el rango de prueba y el Apsalus. Michel se distrae de sus deberes porque sigue leyendo las cartas de BB.

En Europa, Zeon obliga a retirarse cuando la Federación completa con éxito la Operación Odessa y expulsa a M'Quve de sus minas. Yuri y sus soldados se quedan atrás, pero él promete llevarlos a la base de Ginias y llevarlos de regreso al espacio. No le importa si la Federación tiene la Tierra porque la guerra se librará en el espacio.

Shiro es sometido a consejo de guerra bajo sospecha de ser un espía. Dice que hay buena gente en ambos lados de la guerra y espera que por el momento la guerra termine. El panel se ríe de él y el capitán Isan Ryer le pregunta si podía dispararle al enemigo.

En un acorazado terrestre Big Tray, varios oficiales de la Federación ven una simulación de batalla del Apsalus atacando una flota de las Fuerzas Federales en el espacio y entrando sin obstáculos a la atmósfera terrestre. El Apsalus se dirige a Sudamérica y destruye el cuartel general en Jaburo. Kojima y Ryer quieren saber más sobre Apsalus, y Ryer tiene un plan que implica usar el 08th Team.

Las Fuerzas Federales comienzan un asalto masivo en la base de la montaña Zeon. Los Jet Core Boosters arrojan tantas bombas sobre la montaña que su forma cambia. Norris usa su Gouf Custom para destruir de manera experta varios Jet Core Boosters.

Antes de que se lance el Apsalus III, Ginias lo mira con ojos de loco. Aina le pregunta qué pasó con los científicos y él dice que están todos borrachos en alguna parte. Después del lanzamiento del Apsalus III, Shiro anuncia que deja el servicio.

En Nochebuena UC 0079, un acorazado Musai es atacado por las Fuerzas Federales. Un soldado de Zeon carga a varios niños en un transbordador Komusai y les dice que tienen una misión importante que cumplir. Después de que se lanza el Komusai, los Musai y Gelgoogs son destruidos.