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Es la primavera de 1972 y el regreso de Endeavour a Castle Gate coincide con otro regreso a casa, el de la célebre Oxford Concert Orchestra, dirigida por el ilustre compositor Sir Alexander Lermontov. Un espeluznante descubrimiento en un jardín universitario lleva a Endeavour y Thursday a la puerta de la orquesta, y cuando llega una segunda tragedia, descubren una red de secretos. Mientras tanto, un espeluznante negocio de Londres aparece en Oxford y un criminal del Smoke es brutalmente asesinado en un almacén abandonado. A medida que el misterio se desarrolla, Endeavour y Thursday se dan cuenta de que hay algunos lazos inquietantes con un caso que la pareja había esperado desde hace mucho tiempo detrás de ellos.

Endeavour sospecha una conexión entre la desaparición de una mujer y su antiguo empleador, pero otro caso de personas desaparecidas requiere su atención. Esta vez, es un artista notable, cuyo trabajo adorna las portadas de una serie de misterios de bolsillo. Mientras tanto, los informes inundan de coches robados y daños criminales sin sentido, como un grupo depravado de estudiantes universitarios causan estragos. Un asesinato de un policía uniformado ve a Bright al mando de todas las manos, mientras que, para disgusto de Endeavour y Thursday, el elenco de la serie de detectives de televisión, Jolly For Short, está en la ciudad filmando la serie final.

La investigación de Endeavour sobre una serie de avisos de muerte prematura en el Oxford Mail, cada uno con un mensaje críptico, lo lleva a una serie de funerales, luego detrás de la cortina en una funeraria, antes de obligarlo a enfrentar su propia mortalidad. Thursday se enfrenta a más de una confrontación de su propia, como su pasado se cierra en él. Hay problemas en el presente para tratar primero, y recurre a medidas desesperadas para proteger a los que más ama. En el CID, mientras Strange se prepara para trasladarse a Kidlington, y Bright eyes se retira; ¿dónde dejará esto a Endeavour y Thursday?