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È la primavera del 1972 e il ritorno di Morse a Castle Gate coincide con un altro ritorno a casa, quello della celebre Oxford Concert Orchestra, guidata dall'illustre compositore Sir Alexander Lermontov. Una macabra scoperta nel giardino di un college porta Endeavour e Thursday alla porta dell'orchestra e, quando si verifica una seconda tragedia, scoprono una rete di segreti. Nel frattempo, i macabri affari londinesi si snodano a Oxford e un criminale dello Smoke viene brutalmente assassinato in un magazzino abbandonato. Man mano che il mistero si svela, Endeavour e Thursday si rendono conto che ci sono alcuni legami inquietanti con un caso che la coppia sperava fosse ormai alle spalle da tempo.

Morse e Thursday devono affrontare un'ondata di criminalità che ha investito Oxford.

Tra ricordi, un funerale, un matrimonio, si svolge la trama dell'ultimo caso della serie.