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Le Sergent Morse et l'équipe de Castle Gate enquêtent sur plusieurs affaires. Le corps d'un jeune homme est découvert dans le jardin du Beaumont College, le lendemain du premier d'une série de concerts donnés par l'Orchestre d'Oxford. La violoniste soliste de l'orchestre est par ailleurs victime de harcèlement. Un autre homme est retrouvé mort crucifié, après avoir été passé à tabac. Au fur et à mesure de leurs investigations, des liens avec d'anciennes affaires sont mis au jour.

Alors qu’une série policière à succès vient tourner un épisode à Oxford, la ville subit une vague de crimes. Un sans-abri a été battu à mort, un gros billet de banque retrouvé brûlé à ses côtés. Un jeune agent de police est retrouvé mort dans une usine désaffectée. Une femme signale la disparition inquiétante de son père, un illustrateur de la région. Morse enquête toujours sur Blenheim Vale et sur la mort de Mickey Flood.

Une série de morts en apparence accidentelles intrigue Morse, ces décès étant apparus le jour même dans la rubrique nécrologique de l’Oxford Mail. En parallèle, l’enquête sur Blenheim Vale s’accélère et le danger s’intensifie pour Morse et Thursday.