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Paul Grayson es el fundador y director artístico de la American Ballet Company de Nueva York, compañía que está decidido a llevar a lo más alto como sea. Mientras Kiira, la 'prima ballerina', lucha por recuperarse de una lesión, Grayson cree encontrar la salvación en una aspirante provinciana llamada Claire que derrocha talento: un diamante en bruto que él pretende tallar. Pero la joven trae consigo un misterioso pasado de dolor y secretos y da muestras de un oscuro instinto de autodestrucción: curiosamente, cuanto más sufre, mayor es su perfección.

Claire intenta cortar toda relación con su hermano Bryan y centrarse a su nueva vida, pero se encuentra con atención inesperada de varios hombres, mientras lidia con los celos de su compañera de piso. Un nuevo coreógrafo llega a la compañía.

Paul reacciona al enterarse de la partida del presidente tras su desastrosa noche con Claire. La llegada del coreógrafo Toni Cannava inspira a los bailarines. Daphne llega a un acuerdo financiero con ABC a cambio de un ascenso, mientras Kiira se esfuerza por mantener las formas. La presencia de Bryan enciende a Romeo, excita a Mia y trastoca a Claire.

Claire trata de eliminar Bryan de su vida, mientras que se involucra más en el mundo de los strip-club.

Claire y Kiira compiten para convertirse en el rostro de la temporada de la compañía.

Claire se va a casa para celebrar el día de Acción de Gracias. Pablo recibe una sorpresa de la compañía.

Con apertura rápida acercándose, Paul enfrenta contratiempos en él que culpa a Toni. Kiira toma una gran decisión. La profecía de Romeo molesta a Claire dejandola profundamente insegura.

Kiira se decide en el caos de la noche de apertura. Daphne se encuentra a si misma en el centro de atención mientras que Claire se eleva a la trascendencia artística y se revela la profecía de Romeo.