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Claire, giovane danzatrice classica di eccezionale talento, fuggendo da una misteriosa situazione familiare, approda a New York, dove viene scritturata al primo tentativo da Paul Grayson, esigente e umorale direttore artistico della American Ballet Company.

Dopo l'ingresso nell'American Ballet Company, Claire è stata scelta da Paul come prima ballerina per il balletto della prima serata della nuova stagione, suscitando le gelosie delle altre ballerine, prime tra tutte Kiira e Mia. Ma se nella compagnia Claire ha a che fare con un ambiente ostile, almeno a casa ha trovato una "sorta di amico" in Romeo.

Bryan scopre che Claire fa parte dell'American Ballet Company e riesce ad ottenere il suo indirizzo di casa. Una volta lì, conosce l'eccentrico Romeo e Mia, con la quale scatta l'attrazione. Le prove si fanno più dure e alla compagnia arriva la ballerina professionista Toni Cannava, che sprona i ragazzi con metodi poco convenzionali.

Claire si trova a gestire l'ingombrante presenza del fratello; cerca in tutti i modi di mandarlo via da New York, ma sembra che il ragazzo non riesca a staccarsi da lei. Anche nella compagnia, Claire non ha vita facile; Toni si è accorta della sua freddezza e teme che non sia la ballerina adatta per il pezzo che sta preparando.

Claire e Daphne accettano l'offerta di Sergei di esibirsi ne "Il lago dei cigni" in occasione di una festa su uno yacht, durante la quale Claire conosce una giovane ragazza costretta a prostituirsi che le chiederà aiuto. Mia deve affrontare, da un lato, i problemi alla vista derivanti dai suoi disturbi all'alimentari, e dall'altro, l'arrivo dell'esuberante madre.

Il Giorno del ringraziamento si avvicina e con esso un weekend di riposo per la compagnia. Toni è entusiasta del lavoro svolto dai ragazzi, ma Paul, intento a constatare di persona la loro preparazione, li sottopone ad una lezione severa e straziante. Claire decide di passare le vacanze a casa sua.

A pochi giorni dalla prima, Claire va a trovare Mia in ospedale e scopre che la ragazza, oltre ai disturbi alimentari, ha un altro problema: la sclerosi multipla. Jessica risale alla vera identità del mecenate che ha donato 250.000 dollari alla ABC e gli chiede aiuto per uscire da una situazione molto difficile.

È arrivato il giorno della prima. Kiira è irreperibile e Paul decide di sostituirla con Daphne in "Rubies" e con Claire nel pezzo di Toni. Bryan va a New York per salutare la sorella, e i due avranno un chiarimento finale prima che lei realizzi il suo sogno di diventare una ballerina di successo.