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Claire, une jeune danseuse classique, arrive à New York avec l'espoir d'intégrer une troupe prestigieuse. Paul, le maître de ballet, l'accepte parmi ses danseurs, mais se montre tyrannique, voire brutal. Hantée par un passé violent, la ballerine découvre un univers où l'exigence est la règle et où les rivalités conduisent certains à se mettre en danger.

Alors que Claire tente de couper les ponts avec son frère Bryan, celui-ci part à sa recherche. De son côté, Paul engage Toni, une chorégraphe de renom. Quant à Kiira, la première ballerine craint que son âge lui coûte son titre, acquis au prix de bien des sacrifices. Elle est prête à tout pour rester dans la lumière et n'hésite pas à manigancer pour parvenir à ses fins.

Les problèmes financiers de la troupe sont bien réels, mais le travail poursuit son cours. Si Toni, la nouvelle chorégraphe, est une véritable source d'inspiration pour les danseurs, elle agace Paul. Par ailleurs, Claire cherche à en savoir plus sur le club de striptease, tandis que son frère Bryan arrive à New York.

Claire n'a qu'une envie : que son frère Bryan quitte New York et la laisse mener sa vie tranquillement. Parallèlement, elle s'investit dans l'univers interlope du striptease. Pour sa part, Mia est toujours en proie à une douleur incessante. Ross comprend que Paul ne se sent pas en sécurité.

Claire et Kiira entrent en compétition pour participer à une campagne publicitaire pour une grande chaîne de télévision. De son côté, Mia craint les conséquences que pourraient lui causer ses troubles du comportement alimentaire. Par ailleurs, Claire, comprend mieux les motivations de Sergei.

A l'approche de Thanksgiving, les névroses de Paul ne sont pas sans conséquences sur les nerfs de ses danseurs. Claire se risque à rentrer chez elle pour se rendre au chevet de son père, souffrant. C'est également l'occasion pour elle de retrouver Bryan, dont elle est sans nouvelle depuis leur effroyable entrevue à New York.

Alors que le soir de la première approche à grands pas, Paul fait face à des déboires dont il rend Toni responsable. Kiira prend une décision capitale. Une prophétie de Romeo affecte profondément Claire, qui manque cruellement de confiance en elle.

La décision prise par Kiira perturbe fortement le soir de la première. Daphne se retrouve au premier rang tandis que Claire se transcende littéralement sur scène. La prophétie de Romeo est révélée.