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El abuelo de Ushio no deja de contarle historias sobre la Lanza de la Bestia, que dice que está sellada en el templo en el que ambos viven. Ushio está cansado y no le echa cuenta, pero cuando su abuelo se va de viaje, descubrirá una desagradable verdad…

Ushio retoma las clases, aunque acompañado de la lanza y de Tora. Pero en la escuela sus amigas y unas compañeras desaparecen en el viejo edificio debido a un Come Rocas, un poderoso enemigo que él solo no puede vencer.

Aotsuki será sorprendido por la historia detrás de la obra de un pintor muy admirado por él. Una misteriosa chica de su escuela estará vinculada. Se trata de alguien muy extraño, que todo el que pretende acercársele termina mal.

Ushio escucha de un incidente que ocurre en una obra en construcción. Los cuerpos en el sitio tenían marcas de mordeduras, así que inmediatamente piensa que Tora está detrás del incidente. Tora le dice que es inocente, pero Ushio no le cree y se transforma, así que Tora huye a la ciudad. Ushio va tras él y se encuentra con un anciano que dice que "Gamin-sama ha despertado". Entonces aprende una verdad impactante del libro que el viejo está sosteniendo...

Hyou es un exorcista chino que busca implacablemente al youkai que asesinó a su familia. Una cicatriz siempre le recuerda este incidente. Convencido de que Tora, a quien ve en la televisión, es este youkai, viaja a Japón para vengarse. Ushio ve esto como una oportunidad para deshacerse de Tora de una vez por todas, pero después de un tiempo, las dudas se apoderan de él...

En un viaje a la playa, Ushio se encuentra con un niño pequeño que parece decidido a arruinar la diversión de los demás. Mientras tanto, Tora se encuentra con un gigantesco ayakashi que busca devorar humanos y youkai por igual.

Después de enterarse de que su madre aún estaba viva, Ushio está decidido a hacer hablar a su padre, que una vez trata de escapar. También descubre que este último no es el simple sacerdote que dice ser, y aunque Ushio no se dé cuenta, Tora está lejos de ser engañado...

Ushio y Tora comienzan su viaje para averiguar la verdad sobre la madre de Ushio. En el avión a Hokkaido se encuentran con una chica llamada Yuu, que recientemente perdió a su padre, un piloto. Pero el piloto del JASDF, a quien ella culpa de la muerte, afirma que un monstruo atacó el avión. Pronto Ushio se da cuenta que él y todos los demás pasajeros están en peligro. Ushio y Tora tienen que enfrentarse a su lucha más difícil hasta ahora. Un solo error podría significar la muerte segura de innumerables personas...

La aventura comienza mal para Ushio que ya ha perdido el dinero que su padre le había dado. Pero rápidamente, un nuevo problema se le presenta: dos youkai le piden un servicio muy particular: asesinar a alguien que es particularmente cercano a ellos...

En el campo, Ushio y Tora conocen a una débil niña llamada Saya. Pertenece a un linaje de mujeres de pelo blanco de la familia Takatori, cuya tarea es apaciguar a un espíritu llamado Omamori-sama. Este espíritu trae felicidad a la casa en la que habita, pero tan pronto como la deja, la ruina llega.

Ushio y Tora se preparan para reanudar su viaje. Asako está furiosa porque Ushio desapareció sin decírselo a nadie. Pero pronto, ambos se encontrarán en circunstancias difíciles...

Ushio y Tora abandonan a los Kamaitachi y reanudan su viaje a Hokkaido, pero en el camino son atacados por un verdadero ejército de youkai. Ushio no entiende por qué tantos lo persiguen, pero pronto aprenderá más sobre su pasado.

Como los Youkai no muestran signos de abandonar la persecución, Ushio se ve obligado a correr alrededor del bosque. Acorralado, recibirá ayuda de los kamaitachi... así como información valiosa...

Ushio y Tora finalmente llegan a Hokkaido, donde no tardaron en perderse. Pronto se enfrentarán a un nuevo enemigo, enviado por el Hakumen no Mono, y al mismo tiempo, Ushio se encontrará con los herederos potenciales de la Lanza de la Bestia, entrenados por la secta Kouhamei.

Mientras que el autobús en el que se encuentra Ushio es tomado por los Hiyou, Nagare propone a Tora unir fuerzas para rescatar a los pasajeros.

Ushio está cansado de ver sufrir a todas las personas que le rodean. Se las arregla para rescatar a Satoru y decide entrar en su cuerpo con la ayuda de Izuna para expulsar a los hiyou. También sabe que corre el riesgo de convertirse irreversiblemente en un monstruo...

Después de salvar a Moritsuna Satoru de los Hiyou, Ushio paga el precio por usar gran parte del poder de la Lanza de la Bestia. Pierde el control de su cuerpo y se dirige a Kamuikotan. Solo hay una forma de devolverle su humanidad, pero eso requerirá movilizar a todas las mujeres con las que Ushio tiene un fuerte vínculo.

Las chicas siguen trabajando para que Ushio vuelva a la normalidad. Mientras tanto, la horda Hiyou se dirige hacia Ushio y la Lanza de la Bestia para destruirlos de una vez por todas.

Ushio y Tora entran en una cueva en la cual encuentran una capilla que alberga una parte del cuerpo del Hakumen no Mono. El youkai que vive allí pronto les revelará el origen de la Lanza de la Bestia...

Ushio y Tora viajan en el tiempo a la antigua China y se encuentran con el Hakumen no Mono. Ushio rápidamente se da cuenta de que no es rival para él y apenas logra salir con vida. Jie Mei y Giryou dan los trágicos pasos necesarios para crear la Bestia Lanza y Ushio aprende la verdad sobre su madre.

Después de su largo viaje a Hokkaido, Ushio puede finalmente volver a la escuela y, en apariencia, llevar una vida normal, pero no durará. Mientras el templo de la secta Kouhamei es atacado por un avatar del Hakumen no Mono, Ushio conoce a un extraño chico que dice ser uno de los herederos de la Lanza de la Bestia.

Kirio, cuya identidad sigue siendo misteriosa para Ushio, quiere destruir la Lanza de la Bestia para imponer su guadaña de Elzaar a los monjes de la secta Kouhamei. Creará disidencia en sus filas para llevar a cabo su plan.

La verdad sobre Kirio y la guadaña de Elzaar se revela, y Ushio y Tora arreglan las cosas con Kirio y Towako de una vez por todas.

Mientras deja que Asako se ocupe de Ushio quien tiene una crisis hepática, Mayuko asiste a una extraña cena a la que fue invitada. Tora huele un youkai en la invitación que ha recibido y decide seguirla para averiguar de qué se trata.

Mientras Asako arrastra a Ushio a la escuela, unos extraños se bajan de una furgoneta y secuestran a Ushio. Es la organización HAMMR, cuyo objetivo es desarrollar medios de lucha contra lo que ellos llaman los "metamorfos", es decir, los youkai y otros monstruos, entre los que está el Hakumen no Mono.

La lucha contra el Hakumen no Mono continúa. Ushio y Tora intentan todo para cortar a los monstruos que el Hakumen ha asimilado vivos dentro de su cuerpo, pero necesitan la ayuda de los científicos.

Un encuentro normal entre Ushio y Asako termina en tragedia. De repente, todos los amigos de Ushio parecen haberlo olvidado.

Prisioneras, Mayuko y Asako se enteran que la primera está a punto de ser sacrificada por los youkai para forjar una nueva Lanza de la Bestia, pero la segunda se niega y propone tomar su lugar. Todo dependerá de Ushio y Tora, que todos, excepto Saya y Jie Mei, han olvidado.

Mayuko, Kirio, y Kuin están haciendo lo que pueden para detener al Hakumen no Mono. Mientras tanto, Ushio se encuentra de nuevo con el exorcista Hyou. Debido a su ojo mágico, Hyou no se olvidó de la existencia de Ushio. Hyou viene a visitar a Ushio a su casa, y se encuentran con los Azafuse así como con Guren, y aprenden lo que Tora podría ser en realidad.

Un misterioso fantasma aparece frente a Atsuzawa y se hace llamar Jie Mei. Ella dice que tiene un favor que pedirle con respecto a Hakumen no Mono... Mientras tanto, a Ushio y Tora se les pide que vengan a conocer a algunas personas que quieren verlos. Mientras están en camino para conocer a estas personas, se encuentran con Nagare, y Ushio no puede ocultar su sorpresa. El feliz reencuentro se ve interrumpido por una noticia impactante...

Después de ser engañados por el Hakumen no Mono, la JASDF se prepara para enviar submarinos y destruir el pilar de piedra donde está la madre de Ushio, quien mantiene a Hakumen sellado. Ushio se dirige a Okinawa para detenerlos, pero se encuentra con Nagare, que parece haber cambiado de bando. Ushio deja Nagare a Tora, y se apresura a detener los submarinos. Nagare y Tora van a por todas en la batalla, y Asako descubre un secreto sobre Ushio...

Ushio se dirige a la columna de piedra para salvar a su madre del Hakumen no Mono. Él se le acerca silenciosamente en la cueva y ella le llama suavemente por su nombre. Comparten juntos un momento conmovedor, pero luego un sonido terrible interrumpe su reunión. Los torpedos rompen la barrera, y luego...

La astucia del Hakumen no Mono funcionó: sin darse cuenta, las Fuerzas de Autodefensa liberaron al monstruo que ahora es libre para cumplir sus propósitos. Al ser liberado, destruyó una de las placas que sostienen el archipiélago japonés, por lo que este último comenzó a hundirse. Ushio está aterrorizado ante la idea de tener que enfrentarlo y es su madre la que lo tendrá que hacer volver en sí.

Nadie es rival para el Hakumen no Mono. Ushio cae al fondo del mar. De repente tiene una visión de un tiempo pasado y vive la vida de un hombre que es un extraño para él. ¡La verdad sobre el nacimiento de Hakumen y Tora finalmente se revela!

Incluso reducida a pedazos, los fragmentos de la Lanza de la Bestia comienzan a reaccionar por su odio hacia el Hakumen no Mono. Después de descubrir el trágico pasado de Tora, Ushio finalmente comprende la necesidad de no ceder al odio y se va en busca del Hakumen.

La batalla final se libra entre el Hakumen no Mono por un lado y los humanos y los youkai por otro. Hyou, por su parte, continúa persiguiendo a Guren, el Azafuse que mató a su mujer y a su hija.

Hakumen no Mono está acorralado y todos comienzan a forzarle a volver hacia la barrera. Herido, Tora lentamente se hunde en el fondo del océano, y Mayuko viene a hablar con él. Cuando Tora se recupera, se dirige hacia la batalla para unirse a Ushio.

Cuando los humanos y youkai empujan juntos para acabar con Hakumen, él es acorralado y comienza a liberar el poder de todas sus colas. Habiendo subestimado a sus oponentes, entiende que debe deshacerse de Ushio y Tora para poder ganar. Así que se las arreglará para encontrarse solo frente a ellos.

A pesar de su miedo a la Lanza de la Bestia, el Hakumen no Mono inicia su ataque final contra Ushio y Tora. Separados de sus camaradas por la barrera y sumergidos en una nube tóxica, Tora le cuenta a Ushio su plan para contrarrestar los ataques de alta velocidad de Hakumen no Mono.