Wszystkie odcinki

Podczas sprzątania magazynu Ushio odkrywa ukrytą komnatę z tygrysim demonem przebitym Włócznią Bestii. Gdy aura uwięzionej bestii przyciąga youkai, chłopak jest zmuszony uwolnić Torę i walczyć u jego boku.

Podczas sprzątania szkoły Asako i inne dziewczyny zostają uwięzione przez youkai Pożeracza Skał. Ushio i Tora muszą je uratować, zanim potwór pochłonie budynek wraz z ofiarami.

Reiko jest prześladowana przez ojca, który zamienił się w oni i rani każdego, kto próbuje się do niej zbliżyć. Ushio i Tora próbują uwolnić ją od klątwy demona uwięzionego w obrazie.

Rodzina pięciu demonicznych głów Gamin zostaje uwolniona i zaczyna pożerać dziewczyny podobne do egzorcystki Mikado Hizaki. Mayuko, która jest do niej łudząco podobna, staje się ich celem, a Ushio i Tora ruszają przez miasto, by ją ochronić.

Egzorcysta Hyou poszukuje youkai, który zabił jego żonę i pięcioletnie dziecko oraz oszpecił mu twarz, by dokonać zemsty. Podejrzewając Torę, przybywa do Japonii i wchodzi w drogę Ushio.

Na plaży Tora zostaje poproszony przez ducha morza Umizatou o pokonanie potwornego youkai złożonego z dusz tych, którzy zginęli na morzu. Gdy Asako i mały chłopiec zostają przez niego pochłonięci, Ushio musi rzucić się im na ratunek.

Ushio domaga się od ojca prawdy o zaginionej matce, lecz ten ucieka i zgłasza sprawę Włóczni Bestii i Tory wyższym kapłanom. Atak youkai sprawia, że starszyzna uznaje wartość Ushio i wysyła go z pieniędzmi do wuja, by w trakcie podróży poznał prawdę o matce.

W samolocie do Hokkaido Ushio i Tora spotykają demona Fusumę, który planuje rozbić maszynę i pożreć wszystkich pasażerów. Bohaterowie muszą stoczyć walkę w powietrzu, zanim dojdzie do katastrofy.

Rodzeństwo kamaitachi prosi Ushio o zabicie trzeciego brata, który po wygnaniu z gór zaczął terroryzować ludzi. Ushio musi znaleźć sposób, by powstrzymać zbuntowanego youkai, nie rozrywając więzi między braćmi.

W domu z onsenem Ushio poznaje białowłosą Sayę Takatori, strażniczkę domowego ducha zashiki-warashi o imieniu Omamori. Kiedy grozi mu odejście, a wraz z nim koniec dobrobytu rodziny Takatori, Ushio i Tora zostają wciągnięci w walkę o przyszłość posiadłości.

Zniknięcie Mayuko prowadzi Ushio do pradawnego lustra, w którym gnieździ się demon wciągający ofiary do własnego świata. Z pomocą starca-lustra Ushio i Tora wkraczają do zwierciadlanego wymiaru, by ją odzyskać.

W drodze do Touno Ushio i Tora zostają zaatakowani i rozdzieleni przez youkai polujące na posiadacza Włóczni Bestii. Spotkanie z przyjaznym kappą odsłania legendę o Hakumen no Mono oraz tajemniczy związek matki Ushio z tą bestią.

Po ucieczce przed youkai Ushio znajduje schronienie w małym miasteczku, gdzie wyznaje, jak wielu ludzi naraził, wyciągając Włócznię Bestii. Dzięki pomocy kamaitachi i Tory odpiera kolejny atak, a przywódca górskich youkai ujawnia pełną prawdę o roli jego matki w podtrzymywaniu pieczęci na Hakumen no Mono.

Wyczuwając nadchodzącą Włócznię Bestii, Hakumen no Mono wysyła sługi hiyou, by zniszczyły oręż i jego nosiciela. Następczyni sekty Kouhamei, Hinowa, próbuje odebrać Ushio włócznię, lecz w obliczu prawdziwego zagrożenia musi uznać jego wyjątkową więź z bronią.

Hiyou opanowują autobus, którym jedzie Ushio, zamieniając podróż w śmiertelną pułapkę dla wszystkich pasażerów. Chłopak musi współpracować z Akibą Nagare i Torą, by powstrzymać demony i ocalić ludzi w środku.

Kolejny następca, Satoru Moritsuna, atakuje Ushio, lecz okazuje się, że jego głowa została opętana przez hiyou. Ushio musi zdecydować, czy wejść do ciała Satoru i ryzykując własną przemianę w potwora, wyrwać go spod władzy demona.

Gdy Ushio pogrąża się w monstrualnej przemianie, wszyscy, których dotąd uratował, zbierają się, by go ocalić. Prowadzone przez Jie Mei najbliższe mu dziewczyny próbują przywrócić mu człowieczeństwo, używając grzebienia podarowanego przez matkę.

Po ocaleniu Ushio on i Tora wreszcie wchodzą do jaskini, w której uśpione jest Hakumen no Mono. W mroku kryjówki potwora czekają na nich kolejne próby i tajemnice związane z Włócznią Bestii.

W jaskini Ushio i Tora zostają przeniesieni w przeszłość przez youkai władającego czasem. Na własne oczy widzą pierwszy atak Hakumen no Mono na władcę i lud Chin oraz tragedię rodziny Jie Mei i Giryō.

Podróż w przeszłość odsłania narodziny Włóczni Bestii i ofiarę, którą poniesiono, by ją stworzyć. Po powrocie Jie Mei wyjawia Ushio prawdziwy cel bariery wokół Hakumen no Mono oraz sekret jego matki.

Kirio zjawia się u Ushio, by odebrać mu kosę, lecz atak potwora Kuragiego na siedzibę sekty Kōhamei zmusza ich do wspólnej walki. Na polu bitwy pojawia się Mikado Hizaki, a słowa matki Kirio podsycają w nim przekonanie, że Włócznia Bestii może zostać zastąpiona – a nawet złamana.

Przygnębionego po śmierci Mikado Ushio odwiedza Kirio, który kradnie Włócznię Bestii przy pomocy czerwonego materiału. Trop prowadzi do tajemniczego ośrodka, gdzie bohaterowie odkrywają dziennik twórcy kosy Elzaar i mroczną rolę Towako w eksperymentach nad Kirio i Kuinem.

Prawda o pochodzeniu Kirio oraz kosy Elzaar wreszcie wychodzi na jaw. Ushio i Tora stają z Kirio i Towako twarzą w twarz, by ostatecznie rozliczyć się z przeszłością.

Mayuko zostaje zaproszona na dziwaczny przyjęcie, za którym kryje się coś niepokojącego. Tymczasem Tora zajada się krabowymi gyoza burgerami, nieświadomy nadciągających kłopotów.

Rutynę porannych sprzeczek z Torą i drogi do szkoły z Asako przerywa atak organizacji HAMMR. Szaleni naukowcy porywają Ushio, a Asako i Tora ruszają w pościg, by go odbić z ich rąk.

Zbliżające się przebudzenie Hakumen no Mono wywołuje falę potworów i katastrof na całym świecie. Napięcie rośnie także wśród ludzi powiązanych z walką przeciwko bestii, gdy ich losy zaczynają splatać się z nadciągającym „Tatari Breakerem”.

Zaniepokojony zbliżającą się ostateczną bitwą z Hakumen Ushio po raz kolejny sprzecza się z Asako, gdy spotykają się w drodze ze szkoły. Za zwyczajnymi kłótniami kryje się jednak lęk przed tym, co może wydarzyć się jutro.

Gdy pojawia się wizja możliwego zniszczenia Włóczni Bestii, przywódcy youkai z całego kraju podejmują wspólną decyzję w sprawie nadchodzącej wojny. Ushio postanawia, że w tej walce nie pozwoli już nikogo stracić.

Mayuko, Kirio i Kuin robią, co mogą, by spowolnić Hakumen no Mono, a Ushio ponownie spotyka egzorcystę Hyou. Wraz z nim i Torą stają naprzeciw azafuse i Gurenowi, poznając wstrząsającą prawdę o prawdziwej naturze Tory.

Przed Atsuzawą pojawia się duch Jie Mei, prosząc go o przysługę związaną z Hakumen no Mono. Tymczasem Ushio i Tora w drodze na tajemnicze spotkanie niespodziewanie odnajdują Nagare, a ich radosne ponowne spotkanie szybko przeradza się w szokujące wydarzenie.

Wojsko, zwiedzione przez Hakumen, szykuje się do wysłania okrętów podwodnych, by zniszczyły kamienny filar, w którym czuwa matka Ushio. Chłopak leci na Okinawę, by ich powstrzymać, podczas gdy Tora mierzy się z Nagare, który najwyraźniej przeszedł na stronę wroga.

Ushio dociera do kamiennego filaru i wreszcie może spotkać się twarzą w twarz z matką, którą tak długo chroniła pieczęć. Ich czułe, choć krótkie spotkanie brutalnie przerywa huk torped przebijających barierę.

Trzęsienia ziemi wstrząsają całym krajem, a narastający strach ludzi staje się pożywką dla Hakumen no Mono. Mimo prób Sumako, by go powstrzymać, Ushio ogarnięty gniewem rusza na bezpośrednie starcie z potworem.

Proroctwo spełnia się i Włócznia Bestii rozpada się w trakcie zaciekłej bitwy. Tonący w oceanie Ushio doświadcza wizji z zamierzchłych czasów, w której widzi przeszłość pewnej straszliwej istoty.

Kirio wyjawia Sumako i Mayuko, czego dowiedział się o przeszłości Tory i innych azafuse. Rozsypane fragmenty Włóczni Bestii ratują Ushio z dna oceanu i zwracają wolność umysłom zniewolonym przez hiyou.

Ushio i Tora po raz kolejny stają naprzeciw Hakumen no Mono w decydującym starciu. Równocześnie Hyou toczy śmiertelny pojedynek z Gurenem, by pomścić żonę i córkę.

Mayuko opuszcza własne ciało, by wesprzeć Torę swoją duszą w walce. Ludzie i youkai, dawniej podzieleni, odnawiają więzi i łączą siły, by wspólnie zadać Hakumenowi ostateczny cios.

W mistycznej barierze przy życiu pozostaje już tylko trójka wojowników, gdy Hakumen kontratakuje trującą mocą. Ostatnia faza ostatecznego starcia Ushio i Tory z bestią właśnie się rozpoczyna.

Hakumen niszczy własne oczy, by przezwyciężyć lęk przed Włócznią Bestii i doprowadzić bój do krwawego finału. Tora, gotów poświęcić wszystko, powierza Ushio plan, który może ocalić ludzi, ale przypieczętować ich wspólny los.