Todos los episodios

Tetsuo Takahashi, profesor de biología en la preparatoria Shibasaki, siente fascinación por los semihumanos, seres cuyas características difieren ligeramente de las de los humanos, desde sus años universitarios. Siempre ha deseado tener la oportunidad de hablar con uno, pero su población es tan reducida que nunca ha conocido a ninguno. Sin embargo, la escuela contrata a una nueva profesora de matemáticas, Sakie Satou, quien resulta ser una súcubo.

Kyouko Machi es una dullahan, una semihumana inspirada en las leyendas irlandesas cuyo cuerpo está separado de su cabeza. Es una de las únicas tres de su especie en todo el mundo. Un día, se queda después de clases para hablar con Tetsuo sobre sí misma. Le explica que las dullahan enfrentan problemas particulares debido a su naturaleza y, además, le pide un favor.

Las súcubos son semihumanas capaces de despertar el deseo sexual en los hombres y provocarles sueños eróticos. Sakie Satou, una de ellas, tiene mucho cuidado en todos los aspectos de su vida, desde el lugar donde vive hasta los trenes que utiliza y la ropa que viste, para evitar provocar esas reacciones en los hombres. Convencida de que sus sueños de romance y matrimonio están fuera de su alcance, creía haber encontrado una forma de aceptar su situación. Sin embargo, todo cambia cuando un accidente la lleva a tomar la mano de Tetsuo Takahashi.

Yuki Kusakabe escucha por casualidad a unas chicas hablando mal de ella. Los chismes son habituales entre las estudiantes de preparatoria, pero Yuki teme especialmente que estén hablando así de ella por ser una semihumana. Tetsuo comprende su preocupación y decide que, como profesor, debe protegerla. Hikari, quien también es una semihumana, comparte sus sentimientos.

Gracias a Hikari y Machi, Yuki se ha vuelto un poco más optimista. Después de lo ocurrido anteriormente, también ha aprendido a confiar más en Tetsuo y decide contarle qué es lo que le preocupa de su naturaleza como mujer de las nieves. Todo comenzó poco después de mudarse a una nueva ciudad para iniciar la preparatoria. Un día, mientras se bañaba, apareció repentinamente un fragmento de hielo en el agua caliente. Aquello la hizo temer lo que podría suceder si el aire frío que produce llegara a afectar directamente a otra persona, por lo que decidió evitar el contacto con los demás.

Para cumplir la promesa que le hizo a Himari, Tetsuo visita la casa de las hermanas Takanashi con el propósito de hablar con sus padres. Aunque los nombres de las gemelas solo se diferencian por una letra, Hikari es una vampira y Himari es una humana común. A pesar de que discuten con frecuencia, ambas son muy unidas. Al experimentar la calidez y amabilidad de la familia que las ha criado, Tetsuo termina quedándose mucho más tiempo del que había planeado.

Mientras recorre los pasillos de la escuela, Sakie encuentra a un hermoso joven rubio sentado en el suelo, llorando y abrazándose las rodillas. El muchacho dice llamarse Kurtz, pero no parece ser estudiante de la preparatoria Shibasaki y se comporta de manera sospechosa. Mientras tanto, Hikari comenta que acaba de ver a otro individuo sospechoso en la escuela: un hombre corpulento que parecía un oso.

Se publican los resultados de los exámenes parciales. Mientras Himari y Kyouko obtienen calificaciones destacadas, Tetsuo reprende a Hikari por haber reprobado tres materias. Decidida a mejorar, Hikari resuelve estudiar junto con Yuki. Mientras tanto, Yuki pierde en algún lugar de la escuela un objeto muy importante para ella. Sakie lo encuentra por casualidad, pero Yuki tiene dificultades para admitir cuánto significa para ella.

Sakie, la súcubo, pasa una noche sola en casa, desahogando sus preocupaciones con su osito de peluche, cuando recibe una llamada de Ugaki. Sakie sabe que el efecto afrodisíaco innato de su naturaleza influye inevitablemente en sus relaciones románticas, pero no quiere recurrir a él para iniciar una relación. Por ello, Ugaki decide ofrecerle algunos consejos.

Las dullahan son semihumanas cuyas cabezas están separadas de sus cuerpos. Como es natural, Tetsuo siente una gran curiosidad por sus características particulares, pero Kyouko también está interesada en comprender mejor su propio cuerpo. Tetsuo decide consultar la opinión de alguien ajeno a su especialidad en biología, por lo que lleva a Kyouko a conocer a Souma, un antiguo compañero suyo de la universidad.

Tetsuo se ha ofrecido a ayudar a las chicas a encontrar la manera de pasar el verano cómodamente, ya que Hikari y Yuki no toleran bien el calor ni la luz solar. Sin embargo, el director de la escuela le sugiere que la excesiva dependencia de las chicas semihumanas hacia él podría terminar perjudicándolas a largo plazo. Estas palabras hacen que Tetsuo comience a reflexionar sobre el asunto.

¡Por fin ha llegado el verano! Hikari visita nuevamente el laboratorio de preparación de biología para refrescarse y, mientras está allí, le pide permiso a Tetsuo para reservar la piscina de la escuela durante un día. Aunque Tetsuo está preocupado por las dificultades que una vampira podría tener al exponerse directamente a los rayos del sol en la piscina, Hikari y las demás chicas semihumanas se reúnen allí el sábado para disfrutar de un día de diversión.