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S’il y a une chose qui a toujours indiciblement fasciné M. Takahashi, professeur de biologie, c’est bien l’existence au sein de la population de créatures surnaturelles. Malheureusement, il n’a pu consacrer sa vie à l’étude de ces êtres passionnants et n’a même jamais eu l’occasion d’en voir de près. La rentrée scolaire va lui permettre de rattraper le temps perdu...

Après Hikari la vampire, M. Takahashi apprend à mieux connaître Machi, une jeune fille qui porte sa tête dans ses mains et dont le cou crache une étrange flamme bleue.

Mlle Satô, prof de maths, est un succube, c’est-à-dire qu'elle émet involontairement une puissante aura érotique qui ensorcelle les hommes. Mais elle rejette l’idée même d’en profiter, ne rêvant que du grand amour. De plus, elle vit recluse pour éviter de s’attirer des ennuis.

La conversation qu'elle a surprise à son sujet affecte beaucoup Kusakabe, qui se réfugie dans les bras de M. Takahashi. Ce dernier voudrait aider ses élèves demi à affronter la méchanceté ordinaire de la vie scolaire, mais il ne sait pas comment.

Kusakabe se décide enfin à confier ses peurs et ses angoisses à M. Takahashi. Pour la rassurer, il va devoir se livrer à une expérience très intéressante mais quelque peu cruelle.

M. Takahashi a été invité par le père des jumelles. Une occasion rêvée pour découvrir comment fonctionne cette famille presque comme les autres…

Un inconnu, dont Hikari dresse un portrait terrifiant, s’est semble-t-il introduit dans l’enceinte du lycée. Aurait-il un rapport avec le mystérieux garçon blond qui prétend s’être égaré dans les couloirs ?

Les notes de Hikari sont mauvaises et M. Takahashi lui fait comprendre qu'il n'est pas content. Désespérée, elle décide de demander de l'aide à Yuki.

Sur les conseils de M. Ugaki, Mlle Satô décide de sortir l'artillerie lourde pour séduire l'impassible professeur de biologie.

C'est au tour de Machi de mettre M. Takahashi en colère. Mortifiée, elle tente un rapprochement en lui proposant d’en savoir plus sur elle. Très intrigué par son pouvoir, il l’emmène voir un physicien de ses amis.

Hikari, Machi et Yuki ont réglé leurs problèmes respectifs, tout va pour le mieux entre elles et M. Takahashi… jusqu’à ce que le professeur de biologie se voie reprocher ses relations trop privilégiées avec les demi.

Hikari organise un après-midi piscine entre filles avec l’aide de M. Takahashi. Ce qui pourrait bien faire aussi les affaires de Mlle Satô…