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Tetsuo Takahashi, professore di biologia della scuola superiore Shizaki è sempre stato affascinato dai semiumani. Purtroppo, a causa del loro scarso numero, non è mai riuscito a incontrarne uno. Ma il nuovo anno scolastico porta nella sua scuola una succube insegnante di matematica e tre studentesse semiumane, o, come preferiscono farsi chiamare, “Demi”.

Kyoko Machi è una dullahan, una creatura semiumana che trae le sue origini dalla mitologia celtica. Al mondo esistono solo tre esemplari di questi esseri con la testa separata dal corpo. La ragazza si reca dal professor Tahakashi per raccontargli qualcosa su di lei… e per chiedergli un favore particolare…

Sakie Sato è una succube. A causa della sua natura, la donna è costretta a mantenere uno stretto controllo in ogni suo comportamento, rendendole di fatto impossibile condurre un’esistenza normale e precludendole qualunque possibilità di una normale relazione amorosa. Ma quando un banale incidente la fa entrare in contatto con il professor Takahashi, qualcosa cambia improvvisamente...

Yuki Kusakabe, la donna delle nevi, sente per caso due compagne di classe che le stanno parlando alle spalle. Profondamente ferita dal fatto e convinta che sia dovuto al fatto che è una Demi, la ragazza si imbatte nel professor Takahashi e scoppia a piangere tra le sue braccia. Deciso a trovare un modo per proteggere la giovane Demi, l’uomo si rivolge per un consiglio alla professoressa Sato.

Yuki decide di rivolgersi al professor Takahashi e di parlargli del motivo che la spinge a tenere le distanze dalle altre persone. L'uomo, dopo essersi documentato sulle donne delle nevi, decide di tentare un esperimento sulla ragazza per verificare se il suo potere rischia di essere pericoloso per gli altri.

Mantenendo la promessa fatta a Himari, Tetsuo si reca a casa delle sorelle Takanashi per conoscere i loro genitori e l’ambiente in cui queste due sorelle, così uguali nell'aspetto ma così diverse di natura, sono cresciute.

In uno dei corridoi della scuola la professoressa Sato s’imbatte in un misterioso ragazzo dai capelli biondi. Nel frattempo, Hikari irrompe nell'ufficio del professor Takahashi affermando di aver notato una persona sospetta aggirarsi all'interno della scuola. Una persona che assomiglia terribilmente a un orso…

Terminati gli esami di metà trimestre, per le ragazze è tempo di fare i conti con i risultati conseguiti. Hikari viene ripresa dal professore a causa dei suoi pessimi voti, così decide di rivolgersi a Yuki e a Kyoko per prepararsi agli imminenti test attitudinali.

Sakie riceve una chiamata inaspettata dal signor Ugaki. L'uomo, venuto a conoscenza dell'interesse che la donna mostra nei confronti del professor Takahashi, vuole spronarla a tutti i costi per fare in modo che riesca a conquistarlo prima che l'uomo si trovi una fidanzata.

Tetsuo e Kyoko si recano all'Università di Musashino per incontrare un vecchio compagno di classe del professore, per far luce sui misteri che circondano le dullahan.

Il professor Takahashi viene ripreso dal vicepreside della scuola per il comportamento che tiene con le tre studentesse Demi. L’uomo è infatti convinto che le ragazze facciano troppo affidamento su di lui e lungo andare la cosa potrebbe essere nociva per loro, facendo cadere Tetsuo nello sconforto.

L’estate è finalmente arrivata e Hikari chiede al professor Takahashi il permesso di utilizzare la piscina della scuola durante il fine settimana. L’uomo si ritrova così a trascorrere una giornata a bordo vasca, in compagnia della professoressa Sato e delle altre ragazze Demi.