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Un joven llamado Hideaki Onishi se une a la mítica agencia de talento cómico Yoshimoto Kogyo, pero se aterroriza y abruma.

Tras trastabillar en el escenario, Hideaki queda consternado de ver que Sanma discute con su jefe. No puede evitar sentirse responsable.

Hideaki se arrepiente de inmediato de haber decidido renunciar e irse a Tokio y le suplica en vano a Sanma que lo acepte como discípulo.

Una adivina estafadora abusa de la inocencia de Hideaki con serias consecuencias.

Antes de que Jimmy pueda regodearse en la gloria de su nuevo nombre artístico, sucede una tragedia en el escenario. Sanma se reúne con un nuevo colega.

Jimmy sufre una crisis de confianza que lo lleva hasta el hospital. El mundo lo empieza a amar, pero él aún depende de Sanma.

La representante de Jimmy está harta y piensa en renunciar, si es que no la despiden primero. Pero Jimmy tiene una admiradora especial.

El arte de Jimmy alcanza precios sorprendentes y le asegura gran cantidad de trabajo, lo que lo obliga a replantear sus prioridades.

Jimmy se siente un fracaso porque su exhibición es un desastre a pesar de sus esfuerzos. Pero se da cuenta de que no es el fraude que pensó ser.