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Il giovane Hideaki Onishi si unisce alla leggendaria compagnia comica Yoshimoto Kogyo, ma è terrorizzato e non si sente all'altezza della situazione.

Dopo essersi impappinato in scena, Hideaki è sconvolto nel vedere Sanma discutere con il suo capo e non può fare a meno di sentirsi responsabile.

Hideaki rimpiange fin da subito di aver ceduto al capriccio di lasciare tutto e andare a Tokyo. Prega Sanma di prenderlo come apprendista, ma inutilmente.

Un'astuta indovina si approfitta dell'ingenuo Hideaki con gravi conseguenze.

Prima che Jimmy possa godere della gloria del suo nuovo nome d'arte, una disgrazia lo travolge. Sanma ha un fatidico incontro con una nuova collega.

Dopo aver perso fiducia in se stesso, Jimmy viene portato d'urgenza in ospedale. Per quanto cominci ad avere successo, resta legato a doppio filo a Sanma.

La manager di Jimmy ne ha le tasche piene e intende dimettersi, a meno che non venga licenziata prima. Il comico, però, ha una piccola fan d'eccezione.

I dipinti di Jimmy raggiungono quotazioni sorprendenti. Sommerso dalle richieste, il giovane è costretto a rivalutare le sue priorità.

La mostra di Jimmy è rovinata. Dopo tutto l'impegno profuso, si sente demoralizzato, ma poi capisce di non essere un fallimento totale.