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Le jeune Hideaki Onishi intègre l'agence artistique de légende Yoshimoto Kogyo, mais il est terrifié et complètement dépassé.

Après avoir bien ramé sur scène, Hideaki est désemparé quand il voit Sanma se disputer avec son patron, car il se sent responsable.

Hideaki regrette sa capricieuse décision de laisser tomber et de se rendre à Tokyo. Il supplie Sanma de le prendre comme disciple, ce à quoi l'humoriste se refuse.

Une voyante décidément très lucide profite de la crédulité d'Hideaki, ce qui n'est pas sans conséquences sérieuses.

Avant que Jimmy ne puisse profiter de la gloire de son nouveau nom de scène, la tragédie frappe. Sanma fait la rencontre catastrophique d'une nouvelle collègue.

Après une crise de confiance, Jimmy finit à l'hôpital. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux à l'adorer, mais il compte toujours beaucoup trop sur Sanma.

L'agent de Jimmy n'en peut plus et veut lâcher l'affaire, du moins si elle n'est pas renvoyée avant. Jimmy a une petite fan très spéciale.

Les tableaux de Jimmy atteignent des prix surprenants et lui rapportent beaucoup de commandes, ce qui le force à revoir ses priorités.

L'expo de Jimmy est fichue, et le jeune homme, se sentant en échec, se désespère... avant de découvrir qu'il n'est pas si nul qu'il le croyait.