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La verduga Sagiri Yamada Asaemon habla con Gabimaru el Vacío, un ninja increíblemente fuerte que está condenado por asesinato y quiere morir a manos de ella.

Gabimaru y otros criminales deben zarpar en busca del elixir de la vida y la eterna juventud. Sin embargo, el limitado espacio en el barco provoca una brutal lucha a muerte.

Sagiri y Gabimaru llegan a la isla y comienzan a abrirse paso a través de su denso follaje. Pero Keiun, un mortal monje guerrero, se interpone en su camino.

Gabimaru y Sagiri luchan contra los grotescos habitantes de la isla, hasta que reciben ayuda de una ninja y dos verdugos.

Cuando Sagiri recupera el conocimiento, Genji le pide que regrese a Japón. La joven Nurugai y el verdugo Tenza tratan de escapar de la isla.

Gabimaru y Sagiri luchan contra el formidable Rokurota, cuya fuerza bruta les dificulta encontrar una oportunidad para atacar.

Sagiri y los demás encuentran a una misteriosa niña y a su guardián arbóreo, quienes los llevan a una aldea abandonada y revelan la ubicación del elixir.

Tenza y Nurugai tratan de huir de un extraño e implacable enemigo. Justo cuando todo parece perdido, aparece Shion, el maestro de Tenza.

Gabimaru abandona la aldea y se dirige solo al centro de la isla. Pronto llega a una estructura hecha por el hombre y se encuentra con una resistente adversaria.

Gabimaru, debilitado, se ofrece para trabajar junto con Gantetsusai y Fuchi. Mei intenta hablarles sobre Tao, la fuente del poder de los señores Tensen.

Chobee descubre cómo sanar milagrosamente sus heridas. Cuando el grupo de Gabimaru intenta entender el Tao a través de la lucha, un mago taoísta se acerca de pronto a Mei.

En la entrada de Horai, Sagiri y sus compañeros descubren que se enfrentan a uno de los Tensen, quien revela una impactante verdad de la isla.

Incapaces de hacerse a un lado y dejar morir a Shion combatiendo al monstruoso Tensen, Sagiri y Nurugai intervienen en la batalla.

Un nuevo grupo de Yamada Asaemon y ninjas se dirigen a la isla. Y Gabimaru combate brutalmente con Chobee.

En el sangriento enfrentamiento entre Gabimaru y Chobee, deberán recordar quiénes son para no morir.

Rien se encuentra con Chobee, el cual suscita su curiosidad. Mientras tanto, Gabimaru va recuperándose.

Llega a la isla el segundo grupo enviado por el shogun mientras Gabimaru y compañía deciden qué hacer.

Shion explica los atributos del Tao y luego diseñan su plan para conseguir el elixir y escapar de la isla.

El plan de Gabimaru y compañía parece saltar por los aires enseguida cuando cada grupo se topa con un Tensen.

Toma por fin se reúne con su hermano Chobee bajo la atenta mirada de Tao Fa y Ju Fa.

Gantetsusai y Fuchi parecen por fin imponerse a Tao Fa, pero Ju Fa acude en su ayuda.

Chobee, Toma, Fuchi y Gantetsusai combaten contra la Resurrección Demoníaca de Ju Fa y Tao Fa.

La dura batalla de desgaste entre Zhu Jin y Shion se intensifica mientras este último recuerda a Tenza.

Gabimaru y Yuzuriha, dos shinobi diametralmente opuestos, deben unir fuerzas para vencer a Ran.

Los ninjas de Iwagakure, con el permiso absoluto de Shugen, desatan la guerra en la isla.