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Gabimaru, un ninja membro di un clan di assassini, viene condannato a morte. Afferma di non avere nulla che lo leghi alla vita, eppure nessun metodo di esecuzione riesce ad ucciderlo. Il suo incontro con Sagiri Yamada Asaemon, che sembra indagare su di lui, cambierà tutto.

Gabimaru viene presentato allo shogun insieme agli altri criminali selezionati per viaggiare verso la Terra Divina alla ricerca dell'elisir dell'immortalità, ma prima dovranno superare una selezione.

I condannati a morte e le loro guardie entrano nell'isola mistica, dove crescono magnifici fiori e vivono insetti insoliti. Ma non c'è molto tempo per ammirare il paesaggio, poiché alcuni criminali non intendono rispettare le regole.

Gabimaru e Sagiri sono nei guai dopo l'incontro contro le misteriose creature dell'isola. Gabimaru non è a conoscenza di queste mostruosità e questo lo mette in svantaggio in battaglia. L'improvviso arrivo di Yuzuriha, la kunoichi, cambierà la situazione, ma Gabimaru non riesce a capire le sue intenzioni.

Sagiri riprende i sensi in una cava dell'isola. I suoi compagni condividono le loro conoscenze per decidere cosa fare. Mentre si preparano a passare la notte, Genji, uno dei samurai, dice a Sagiri di usare la sua barca per lasciare l'isola.

Rokurota inizia a causare seri problemi a Sagiri e Gabimaru, e i due devono pensare a una strategia per sconfiggerlo!

Il gruppo di Sagiri e Gabimaru scopre un villaggio che risulta non essere completamente abbandonato, mentre Chobe e Toma si imbattono in alcuni esseri che si rivelano non essere pacifici.

Tenza e Nurugai continuano la loro ispezione delle coste per trovare una corrente che permetta a una barca di allontanarsi dall'isola, ma si trovano faccia a faccia con un Tensen.

Gabimaru lascia il suo gruppo per andare a trovare l'elisir. Ma una porta si frappone tra lui e il suo obiettivo, e per attraversarla deve affrontare Zhu Jin, uno dei Tensen.

Gabimaru si trova faccia a faccia con Gantetsusai e Fuchi Yamada Asaemon. Sa che batterli sarebbe difficile e preferisce cambiare strategia per mantenere le sue possibilità di trovare l'elisir.

Dopo Chobe e Toma, è il turno del gruppo di Gabimaru di trovarsi faccia a faccia con un Doshi. Quest'ultimo chiede a Mei di seguirla per tornare in un luogo che chiama il "palazzo".

Appena arrivati ​​nell'Horai, Sagiri, Yuzuriha e Senta si trovano ad affrontare un Tensen. Fa loro una rivelazione che mette in dubbio lo scopo della loro missione, ma prima di pensarci devono trovare un modo per uccidere questo impressionante nemico.

Aiutato da Sagiri e Nurugai, Shion affronta il Tensen Mu Dan, armato della sua conoscenza del controllo delle onde e del Tao.

Lo shogunato pianifica di inviare altri Yamada Asaemon insieme ai ninja di Iwagakure nello Shinsenkyo.

Chobe va fuori controllo e Gabimaru dà fondo alle sue energie per affrontarlo.

Lian cattura Chobe per studiarlo, mentre Mei racconta a Fuchi dell'isola.

La spedizione di Shugen sbarca sull'isola.

Il gruppo dei sopravvissuti escogita un piano per rubare l'elisir dell'immortalità.

Gabimaru e Yuzuriha danno inizio allo scontro con Lan.

Gantetsusai e Fuchi combattono contro Tao Hua.

I due gruppi proseguono lo scontro con Tao Hua e Ju Hua.

Il gruppo di Chobe e Gantetsusai continua lo scontro con Ju Hua e Tao Hua.

Shion continua la sua estenuante lotta contro Zhu Jin.

Gabimaru e Yuzuriha concludono lo scontro con Lan.

Sconfitti i Tensen, tutti i gruppi cercano di dirgersi alla chiusa.