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Waver Velvet recibe la visita de Reines El-Melloi Archisorte y Melvin Weins, quienes vienen a cobrar la enorme deuda financiera e institucional que asumió al heredar la casa El-Melloi. Para saldar parte de sus cuentas, Waver se ve obligado a aceptar el puesto de Lord y resolver su primer caso.

Lord El-Melloi II y Gray viajan a la mansión de la familia Fargo tras la solicitud de Mary Lil Fargo, exalumna de Waver. Al llegar, descubren el cuerpo desmembrado de su padre, Ernest Fargo, en lo que parece ser una grotesca escena del crimen donde la Astromancia y la Hechicería Moderna chocan.

Inquieto por el repentino cierre de su cafetería favorita, Lord El-Melloi II decide investigar los subterráneos de Londres. Al no regresar a tiempo, Luvia y Gray, preocupadas por su seguridad, piden el apoyo de sus estudiantes Flat y Svin para adentrarse en los oscuros alcantarillados.

Buscando apoyo en la división de Evocación Espiritual para poder calificar en la próxima Guerra del Santo Grial, Lord El-Melloi II acepta investigar un incidente en el Taller Marburry, una propiedad descontrolada que causó múltiples muertes. Al llegar, se topa con Hishiri Adashino, ejecutora del Departamento de Políticas.

La investigación en el Taller Marburry se complica con una nueva víctima producida por un rayo. Para dar con el verdadero culpable y neutralizar al Perro Negro (Black Dog) que reacciona violentamente ante el Código Místico de Gray, El-Melloi II recurre a la experiencia del nigromante Kairi Sisigou.

En un día libre, Gray acompaña a Reines a hacer compras en una prestigiosa tienda departamental. Sin estar acostumbrada a este tipo de paseos, Gray queda a merced de los caprichos de Reines, sumándose más tarde Luvia para una improvisada fiesta de té en mitad del día.

La reliquia de Iskandar es robada de las aposentos de Lord El-Melloi II, dejándole únicamente una invitación para abordar el Rail Zeppelin, el legendario tren donde se subastan Ojos Místicos. Acompañado por Gray y Caules, El-Melloi II aborda el tren, encontrándose con una extraña mezcla de pasajeros y ocultas intenciones.

Ocurre un asesinato a bordo del Rail Zeppelin cuando Trisha Fellows es hallada muerta. Mientras El-Melloi II inicia las indagaciones con el escepticismo de Olga-Marie Arsimilat Animusphere, Sisigou y Luvia investigan en Londres por órdenes de Reines. Repentinamente, un poderoso e imponente atacante aparece ante Gray y El-Melloi II.

Con Lord El-Melloi II gravemente herido, el Rail Zeppelin se adentra en el dominio del Hijo de Einnashe, el denso bosque de un Apóstol Muerto. Mientras Sisigou indaga sobre homicidios de hace siete años en Londres, Gray decide ayudar a Karabo y al grupo para retomar el rumbo del tren.

Gray y la Servant Hephaestion se enfrentan en mitad de la avalancha antes de verse obligadas a una tregua temporal. Mientras tanto, en Londres, Sisigou descubre conexiones clave entre el caso de hace siete años y la subasta del tren, al tiempo que Hishiri Adashino presenta sus propias deducciones a bordo.

Lord El-Melloi II reaparece justo a tiempo para desmontar las acusaciones de Adashino, apoyándose en la información clave retenida por Olga-Marie y las pruebas recolectadas por Gray. Mientras la tensión aumenta, da inicio la esperada y peligrosa Subasta de Ojos Místicos.

Cuando Caules Forvedge es señalado erróneamente como el asesino, Lord El-Melloi II interrumpe la subasta para exponer la elaborada cadena de deducciones que revelará, finalmente, la identidad del verdadero cerebro detrás del crimen.

Días después de resolver el incidente en el Rail Zeppelin, el departamento de Hechicería Moderna celebra la ceremonia de ascenso de Svin al rango de Pride. Mientras la ciudad se prepara para la Navidad, Gray lidia con la inquietud de pensar que El-Melloi II podría partir hacia una lejana Guerra del Santo Grial.