Все серии

Юноша, переживший Четвёртую Войну Святого Грааля в Фуюки, Уэйвер Велвет. Три года спустя он получает неожиданное приглашение от Райнес Эль-Меллой Арчисорте, приёмной сестры его учителя Кейнса Эль-Меллой Архибальда. Райнес, заинтересованная в том, почему Уэйвер выкупил аудиторию Эль-Меллой, взяв на себя многочисленные долги, допрашивает его. Уэйвер нехотя рассказывает о поездке в Вавилон после войны — о происшествии в городе, где, по слухам, присутствовали при последних часах Искандера, и о случайной встрече с одноклассником Мелвином Уейнзом.

Сложное поручение, которое Райнес и Мелвин предлагают Лорду Эль-Меллой II: расследовать происшествие, связанное с его бывшей ученицей Мэри Рил Фарго. Мэри — единственная дочь ветви Фарго дома Анимусфира, контролирующей астрономическую школу. Откликнувшись на просьбу о помощи, Лорд Эль-Меллой II и Грей посещают особняк Фарго и обнаруживают расчленённое тело отца Мэри, Эрнеста Фарго. Место преступления, нарушающее традиции астрономической школы и ориентирующееся на современную магию, заставляет Лорда начать собственное расследование.

В аудитории, где обычно кипит жизнь современного магического отделения, Лорд Эль-Меллой II ведёт себя странно. Рувия, пришедшая послушать лекцию, спрашивает Грея о причине, и тот объясняет: любимое кафе лорда закрыто. Лорд отправляется выяснить причины, но во время обхода подземных коммуникаций попадает под атаку зловещей тени и не возвращается. Обеспокоенная Грей просит о помощи Флата и Свинна.

Знаменитый старший преподаватель кафедры призывания Уиллз. Его отец, лорд Тревор, владел мастерской Марбери, разбросанной по пустошам. Мастерская вышла из-под контроля, в результате чего погибло множество людей, в том числе и сам лорд Тревор — дела безнадёжные. Поскольку Лорд Эль-Меллой II ищет поддержку для участия в Войне Святого Грааля, он вынужден взяться за разрешение этого инцидента. Однако по прибытии в поместье их встречает представитель правового отдела — Ханэ Хисири.

Расследование в мастерской Марбери задерживается: от удара молнии появляется ещё одна жертва. Лорд Эль-Меллой II и Ханэ Хисири спорят о виновнике. Лорд привлекает некроманта Сисигоу Кайри для повторной проверки, но Грей и Сисигоу подвергаются нападению свирепого зверя — Блэкдока. Реакция магического одеяния Грей на существо приводит Лорда к определённому выводу. Объединив силы магов, собравшихся на место, он начинает подготовку к ритуалу.

В один спокойный день Грей навещает Райнес. По случайному поводу они отправляются за покупками в престижный универмаг Карнак. Неловкая в магазинах, Грей всё же подчиняется прихотям Райнес; по пути они неожиданно встречают Рувию, и у трёх девушек складывается небольшой чайный сбор.

Изъятая у Лорда Эль-Меллой II реликвия завоевателя Искандера была похищена, а на её месте оставлено приглашение от поезда, ходят слухи, собирающего магические глаза — Поезд сбора магических глаз (Рейл-Цеппелин). Лорд Эль-Меллой II и Грей, взяв с собой Кауэреса, отправляются на рейс. На поезде собрались именитые лица: Ханэ Хисири из правового отдела, Иветт из аудитории Эль-Меллой, Орга-Мари Аэрсмилейт Анимусфира — дочь лорда астрономии, а также Карабо Фрамптон от Святой Церкви. Поезд отправляется под покровом разных намерений.

Во время поездки на Поезде сбора магических глаз Триша Феллоуз оказывается убита — произошёл труп. Лорд Эль-Меллой II берётся за расследование, и Орга-Мари выражает сомнение относительно его поведения, несвойственного магам. Тем временем по приказу Райнес Сисигоу и Рувия ведут собственное независимое следствие. Когда поезд вновь трогается, перед Лордом и Греем внезапно появляется человек, который с подавляющей силой нападает на двоих — воплощение подвигов человечества, проявление героического духа, то есть Сервант.

Грей и остальные пытаются спасти тяжело раненого Лорда ЭльМеллой II; при этом Грей замечает странность — на поезде есть Сервант без видимого мастера. В Лондоне Шишигоу и его люди навещают Джанмарио Спинеллу и спрашивают о серии убийств, случившейся семь лет назад. Отдых недолог: изменившийся курс Поездасборщика магических глаз — РэйлЦеппелин — ведёт его в лес мертвецов Айннаш. Обеспокоенная слабостью Лорда, Грей решает помочь группе Карабо, пытающейся привести поезд в движение; к ним присоединяется и Мелвин. А тем временем Оргамари, отказавшийся от помощи и запершийся в комнате, находит нечто неожиданное.

Грей сталкивается в Айннаше с Сервантом Гефестионом, но лавина вынуждает их прекратить бой и временно отойти. Пока они приходят в себя, Грей и Гефестион обсуждают отношения хозяина и слуги и своё предназначение. Шишигоу и Лувия выясняют, что Триша расследовала семилетнюю серию убийств и интересовалась связью с Войной Святого Грааля, обнаруживая связь с РэйлЦеппелином. Пока интриги переплетаются, на поезде Кано излагает своё расследование…

Кано разворачивает своё рассуждение, и Лорд ЭльМеллой II возвращается в сознание. Опираясь на показания Грей, он находит зацепку в деле об убийстве Триши и просит Мелвина отложить начало аукциона магических глаз — чтобы привлечь Оргамари к сотрудничеству и добыть решающий аргумент, опровергающий выводы Кано. Тем временем в Лондоне Шишигоу собирает Флатта и Свина для подготовки одного плана. Пока все обдумывают ход событий, начинается судьбоносный аукцион магических глаз.

Неожиданно арестованным подозреваемым становится Каулес Форведж. Во время приостановки аукциона Лорд ЭльМеллой II излагает свою версию, и внезапно на поезд прибывает Райнэс — та, что должна была находиться в Лондоне — с самим Каулесом; оказывается, до сих пор с ними в поезде был подставной Каулес, принявший облик настоящего преступника. Так Лорд называет имя истинного виновника — бывшего руководителя отдела современной магии, того самого человека, которого прозвали тем, у кого фея украла сердце.

Несколько дней спустя после инцидента с РэйлЦеппелином в отделе современной магии торжественно проходит церемония присвоения Свину звания Прайд. Лорд ЭльМеллой II с особой теплотой смотрит на своего ученика, добившегося повышения в столь юном возрасте. Грей же не может отделаться от тревоги: не уедет ли Лорд в далёкое путешествие, чтобы принять участие в Войне Святого Грааля. В преддверии Рождества, когда улицы полны праздника, она встречает Мелвина.