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Mehmed II consolida su dominio, pero en la cercana Valaquia, su amigo de la infancia Vlad Drácula gana notoriedad y pretende desafiar su hegemonía.

Mehmed envía a Mara a convencer al rey húngaro Matías Corvino para formar una alianza. Se acerca una batalla épica a orillas del Danubio, y Vlad tiene ventaja.

Las tropas de Mehmed entran en Valaquia. Vlad emplea tácticas de guerrilla para debilitar a su oponente. Una amenaza se cierne sobre el palacio imperial.

Vlad lanza un ataque biológico contra el ejército de Mehmed, que está cada vez más mermado y desanimado. Radu se dirige al castillo de Vlad para secuestrar a Anastasia.

Mehmed se prepara para asestar un golpe letal al enemigo. Descubren a un espía en el campamento de Mehmed. Vlad lanza un ataque nocturno, pero se lleva una sorpresa.

Vlad y Mehmed se encuentran cara a cara. Mara y Gülbahar frustran el plan de los valacos. Las tropas otomanas marchan hacia Târgoviște y encuentran un panorama dantesco.