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Maomé II consolida seu reinado. Mas na vizinha Valáquia, um amigo de infância do monarca começa a ganhar fama e pretende desafiar sua soberania.

Maomé envia Mara para persuadir o rei húngaro a aceitar uma aliança. Uma grande batalha às margens do rio Danúbio se aproxima e Vlad está com a vantagem.

As tropas de Maomé avançam sobre o território da Valáquia e Vlad emprega táticas de guerrilha para enfraquecer seu rival. Uma ameaça espreita no palácio imperial.

A guerra se prolonga e os recursos definham. Vlad realiza um ataque biológico contra o exército de Maomé. Radu se aproxima do castelo de Vlad para fazer Anastasia refém.

Maomé prepara um golpe fatal contra o exército de Vlad. Um espião é encontrado no acampamento de Maomé. Vlad lança um ataque noturno, mas uma surpresa o espera.

Vlad e Maomé se enfrentam cara a cara. Mara e Gülbahar frustram a conspiração valaquiana. As tropas otomanas chegam a Târgoviște e se deparam com uma cena pavorosa.