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Mehmed II consolida il suo regno, ma nella vicina Valacchia l'amico d'infanzia Vlad l'Impalatore acquista notorietà e intende sfidare la sua egemonia.

Mehmed invia Maria dal re ungherese Mattia Corvino per convincerlo a stringere un'alleanza. Un'epica battaglia incombe lungo il Danubio e Vlad ha un vantaggio.

Le truppe di Mehmed avanzano in Valacchia e Vlad impiega tattiche di guerriglia per indebolire il rivale. Una minaccia è in agguato al palazzo imperiale.

Mentre la guerra si protrae e le risorse diminuiscono, Vlad dà inizio a una guerra biologica contro Mehmed. Radu si avvicina al castello di Vlad per prendere in ostaggio Anastasia.

Mehmed si prepara a sferrare un colpo fatale all'esercito di Vlad. Una spia è scoperta nel campo di Mehmed. Vlad lancia un attacco notturno, ma lo attende una sorpresa.

Vlad e Mehmed si scontrano. Maria e Gülbahar sventano il complotto valacco. Le truppe ottomane entrano in una Târgoviște desolata e assistono a una scena raccapricciante.