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Kohachi Inugami, un detective especializado en asuntos sobrenaturales, es contratado para investigar algunas mutilaciones de animales en una aldea rural. Su investigación conduce a un niño inusual, apodado "Dorotabo", que es condenado al ostracismo por los demás aldeanos.

Kabane conoce a Akira y Shiki, otros dos Kemono que trabajan para Inugami, y él y Shiki tienen un comienzo difícil. La oficina recibe un llamado para lidiar con un incidente en el que una madre y su hijo son atacados por una infestación sobrenatural en su hogar.

Natsuha, Ori y Akira han decidido visitar la estación de policía para conocer a Iio, un monstruo zorro que tiene un gran poder sobre la policía. Una chica llamada Navy aparece frente a ellos. Por otro lado, Iio mostró un gran interés en las "piedras de vida" de Natsuha.

Los miembros de la oficina ayudan a un cliente enamorado a localizar el objeto de su afecto, y Kabane aprende una lección sobre el amor. Akira decide seguir el modelo de Kabane, y los dos son asignados a investigar un caso mortal en el río Shibuya.

Un conocido de mucho tiempo de Inugami, el vampiro Mihai, se ha estado quedando en la oficina. Kabane y los demás terminan inesperadamente en una competencia de lucha libre con él, pero son superados por el extraordinario poder vampírico que posee.

Kabane, Shiki y Akira se embarcan en una peligrosa misión creada por Mihai, irrumpiendo en una empresa controlada por un trío de hermanas kanonba (mosquito Kemono) para investigarlo. Cuando los descubren, deben luchar, pero algo se apodera de Shiki.

En busca de una pista sobre los padres de Shiki, el grupo se dirige a su ciudad natal de Kinshigo, donde se encuentran con su tío, Akio. Los demás no saben qué decirle a Shiki cuando se entera de sus padres, pero luego aparece el subordinado kitsune de Inari, Nobimaru.

Shiki acorrala al hombre que atormentó a su madre. Sin embargo, en el último momento, es atacado por una manada de Kemono y se encuentra en un apuro. Separados de Inugami, Kabane y Shiki están rodeados y deben enfrentarse a la manada de Kemono.

Kabane y compañía dejan a Shiki y su familia al cuidado de Ohana-basan, un veterinario que también atiende a pacientes de Kemono, y regresan a la oficina, donde se dirigen a un nuevo caso: se están robando partes de las caras de las mujeres, y Kon termina también acompañándolos.

Cuando Akira se escapa de la oficina por una disputa trivial, inesperadamente se encuentra con su hermano perdido, Yui. Akira está encantada, pero Yui se comporta de manera extraña, ya que poco a poco, los eventos del pasado en su nevada aldea natal se van desenredando.

Kabane y los demás intentan llevar a Akira a casa desde el castillo de hielo, pero son detenidos por el poder de la piedra nula de Yui, y Akira se siente abrumado por el impacto de los acontecimientos. Mientras tanto, Inari y Nobimaru entran en acción en secreto para reclamar la piedra nula.

Nobimaru tiene una dura batalla contra Yui, que está usando el poder de la piedra nula, hasta que Kabane interviene para ayudarlo. Kabane usa la táctica de Nobimaru y lo da todo para vencer el poder de congelación de Yui, ¡mientras la batalla por la piedra nula finalmente alcanza su clímax!