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In un piccolo villaggio, Inugami, un detective specializzato nel paranormale, viene ingaggiato per indagare su una serie di misteriose morti di animali. Il detective nota un ragazzo molto particolare, Dorota-bou, il quale è molto solitario poiché è evitato dai suoi coetanei. Insieme al supporto del ragazzo, Inugami ottiene informazioni sul caso.

Kabane fa la conoscenza di Shiki e Akira, due Kemono come lui. Inugami propone a Kabane di entrare nel suo team investigativo e, intanto che il ragazzo ci pensa, i quattro cercano di risolvere un caso.

Inugami chiede a Kabane di andare a trovare Youko Inari, accompagnato da Shiki e Akira. La donna è al comando della polizia e ha intenzione di conoscere meglio Kabane.

Kabane, Shiki, Akira e Kon accettano un caso riguardante l'amore. Inoltre, Akira si sente inferiore a Kabane poiché quest'ultimo ha risolto molti casi da quando è arrivato, mentre lui non riesce ad essere coraggioso. Akira e Kabane quindi investigano su delle morti sospette al fiume Shibuya.

Kabane fa la conoscenza di Mihai, un vampiro che abita in una stanza nascosta e si occupa del reparto tecnologico dell'agenzia.

Shiki è alle prese con una delle tre sorelle kanonba, delle zanzare Kemono. Intanto, Kabane e Akira provano ad arrivare in soccorso di Shiki.

Il gruppo si reca nella città natale di Shiki per conoscere meglio cosa è successo ai genitori del ragazzo. Qui incontrano Akio, lo zio di Shiki, che farà luce su alcuni eventi.

Scoperta la verità sul suo passato, Shiki ha intenzione di uccidere suo zio Akio, ma il gruppo viene assalito da dei mostri. Shiki è debole, così Kabane si assume la responsabilità di combattere.

Inugami si occupa di far ristabilire la mamma di Shiki grazie a una sua conoscenza. Successivamente, Kabane, Kon e Aya sono impegnati in una missione.

Akira si sente inutile e inetto, così fugge dall'ufficio. Mentre pensa al fratello gemello perduto anni fa, lui gli appare improvvisamente mentre vaga per strada. Il fratello Yui sembra proprio come se lo ricordava, ma solo apparentemente.

Inugami, Kabane e Shiki vengono bloccati da una grande lastra di ghiaccio scaturita dal potere di Yui. Akira, spaventato, pensa a un modo per aiutare i suoi amici. Intanto, Inari e Nobimaru cercano un modo per entrare nel castello.

Yui e Kabane sono coinvolti in una dura battaglia, con quest'ultimo che viene aiutato da Nobimaru. Intanto, Akira guarda la lotta dalla cella dove è imprigionato.