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Kohachi Inugami, um detetive especializado em assuntos sobrenaturais, é contratado para investigar algumas mutilações de animais em uma vila rural. Sua investigação leva a um menino incomum, apelidado de "Dorotabo", que é condenado ao ostracismo pelos outros moradores.

Kabane conhece Akira e Shiki, dois outros Kemono que trabalham para Inugami, e ele e Shiki têm um começo difícil. O escritório é convocado para lidar com um incidente em que uma mãe e seu filho são atacados por uma infestação sobrenatural em sua casa.

A superintendente Inari da Delegacia de Polícia de Shinjuku, ela própria uma raposa Kemono, pede a Kabane que vá a sua delegacia para se apresentar. Mas quando Inari pede para ver seu estilo de vida, fica evidente que ela tem um motivo oculto para a visita.

Os membros do escritório ajudam um cliente apaixonado a rastrear o objeto de sua afeição, e Kabane aprende uma lição sobre o amor. Akira decide seguir o padrão de Kabane, e os dois são designados para investigar um caso mortal no rio Shibuya.

Um conhecido de longa data de Inugami, o vampiro Mihai, está hospedado no escritório. Kabane e os outros inesperadamente terminam em uma competição de queda de braço com ele, mas são superados pelo extraordinário poder vampírico que ele possui.

Kabane, Shiki e Akira embarcam em uma missão perigosa montada por Mihai, invadindo uma empresa controlada por um trio de irmãs kanonba (mosquito Kemono) para investigá-la. Quando descobertos, eles devem lutar, mas algo acontece com Shiki.

Em busca de uma pista sobre os pais de Shiki, o grupo segue para sua cidade natal, Kinshigo, onde se encontra com seu tio, Akio. Os outros não sabem o que dizer a Shiki quando ele descobre sobre seus pais, mas então Nobimaru, subordinado do kitsune de Inari, aparece.

Shiki encurrala o homem que atormentou sua mãe. No entanto, no último momento, ele é atacado por um bando de Kemono e se vê em apuros. Separados de Inugami, Kabane e Shiki são cercados e devem enfrentar a matilha de Kemono.

Kabane e companhia deixam Shiki e sua família aos cuidados de Ohana-basan, um veterinário que também atende pacientes de Kemono, e voltam ao consultório, onde partem para um novo caso - partes de rostos de mulheres estão sendo roubadas, e Kon termina acompanhando também.

Quando Akira foge do escritório por causa de uma disputa trivial, encontra inesperadamente o seu irmão há muito perdido, Yui. Akira fica encantado, mas Yui comporta-se de forma estranha, à medida que, a pouco e pouco, os acontecimentos do passado na sua aldeia natal nevada são desvendados.

Kabane e os outros tentam trazer Akira do castelo de gelo para casa, mas são impedidos pelo poder da pedra nula de Yui, e Akira fica chocado com a reviravolta dos acontecimentos. Entretanto, Inari e Nobimaru entram secretamente em ação para reclamar a pedra nula.

Nobimaru tem uma batalha difícil contra Yui, que está a usar o poder da pedra nula, até que Kabane entra em cena para o ajudar. Kabane usa a tática de Nobimaru e dá o seu melhor para vencer o poder congelante de Yui, enquanto a batalha pela pedra nula atinge finalmente o seu clímax!