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Megatron le insiste a Optimus Prime para que acepte un pacto, y Starscream cuestiona el liderazgo de Jetfire. Los Autobots intentan incorporar a Bumblebee en sus filas.

Megatron recibe una visita inesperada; Shockwave revela que, si encontraran la mítica Chispa Suprema, podrían vencer a los Autobots. Los Decepticons tienden una trampa.

ptimus tiene un plan, pero necesita la ayuda de Ratchet. Torturan a Ultra Magnus para sacarle información, y Starscream sigue alimentando la discordia en los Buscadores.

Elita siembra dudas sobre el plan de Optimus, que incluye reparar un puente espacial. Optimus les pide ayuda a los Guardianes, y Bumblebee recibe un alto reconocimiento.

Jetfire le ofrece ayuda a Optimus para recuperar la Chispa Suprema. Bumblebee, Cog y Arcee parten en busca de energon; Wheeljack intenta hacer que el Arca vuele.

Optimus lucha por obtener la Chispa Suprema. Megatron descubre el plan de Optimus y ordena atacar a los Autobots, que reciben una ayuda imprevista.